כיצד ליצור הצעת ייעוץ?
לפני שתיצור הצעת ייעוץ, למד כל מה שאתה יכול על הפרויקט על ידי פגישה עם הלקוח ושאלת הרבה שאלות. כשאתה כותב את ההצעה, התחל בפתיחה כמו במכתב, עם ברכה חמה וסיכום העבודה. כלול פיסקה המתארת את העבודה, אחת המסבירה את הכישורים שלך, ולבסוף אחת המתארת את העבודה שאתה עושה. כלול את המחיר שלך, ואז סגור את ההצעה עם חתימתך ותאריך. כדי ללמוד על ביטויים ומילות מפתח כדי להימנע משימוש בהצעה שלך, המשך לקרוא את המאמר!
זכור כי הצעת ייעוץ היא בדיוק זו: הצעה שאינה מבטיחה לך שום עבודה.
הצעת ייעוץ היא מסמך שנשלח מיועץ ללקוח פוטנציאלי המתאר עבודה שהם מעוניינים לקחת על עצמם ואת התנאים בהם הם יעשו זאת. הצעות ייעוץ נכתבות בדרך כלל רק לאחר שהיועץ והלקוח העתידי דנו בעבודה ארוכה. הידיעה כיצד לכתוב הצעה ברורה ויעילה יכולה לסייע בהנחלת לקוחות חדשים לתרגול שלך, ולכן זו מיומנות חיונית לכל היועצים העצמאיים.
חלק 1 מתוך 3: לפני כתיבת ההצעה
- 1למד ככל שתוכל על העבודה הנחשבת. הצעת ייעוץ אינה כמו קורות חיים - זה לא רעיון טוב פשוט לשלוח את זה לכמה שיותר נמענים בכדי לתופף עסקים. יש להתאים כל הצעה ספציפית ללקוח אותו אתה מנסה להשיג. ככל שאתה בקיא יותר בלקוח ובצרכים שלו, כך תוכל לכתוב את ההצעה שלך טוב יותר, כך שהצעד הראשון שלך צריך להיות תמיד לחנך את עצמך. ישנן דרכים רבות לעשות זאת:
- הטוב והישיר ביותר הוא פשוט להיפגש עם הלקוח ולדון בתפקיד המוצע. רשמו הערות זהירות ושאלו המון שאלות ספציפיות כדי שתבינו בדיוק מה כוללת העבודה.
- לאחר מכן, תוכל לעקוב אחר שיחות טלפון ודואר אלקטרוני כדי להבהיר כל שאלה מתמשכת.
- כשאתה כותב את ההצעה (ראה להלן), יכול להיות שימושי לעשות מחקר עצמאי קטן כ-. לדוגמא, אם אתה מנסה להוכיח מדוע השירותים שלך יעזרו ללקוח שלך להצליח, למצוא רעיונות עסקיים שתומכים בנקודתך זה רעיון טוב.
- 2בוא להסכמה על התפקיד המדויק שלך. אינך רוצה להיכנס לעבודה כיועץ רק כדי שיהיה לחץ בלקוח שלך לבצע עבודה שלא הסכמת אליה. חשוב מאוד לקבל תמונה ברורה ביותר מה מצפה הלקוח ממך - כך תוכל לנסח את הצעתך כך שעבודתך תוגבל רק למה שסוכם. הדברים שיש לציין כוללים:
- החובות המדויקות שלך ואת התוצאה שהלקוח מקווה להשיג
- מסגרת הזמן לעבודה שלך
- אבני דרך ספציפיות שצריך להגיע אליהן בתאריכים מסוימים
- לפעמים, ייתכן שיהיה עליך לדבר עם מספר אנשים. לדוגמא, אם אתה מקווה להתייעץ בנוגע לסכסוך בין ההנהלה לעובדים, יהיה זה חכם לדבר עם נציגי שני הצדדים וכן עם הלקוח המעסיק.
- 3מצא את ההתחייבות הכספית של הלקוח. זה אולי המידע החשוב מכולם. אם הלקוח לא מוכן לשלם לך את מה שאתה חושב שהעבודה שווה, אתה אפילו לא צריך לטרוח לכתוב את ההצעה. ערכו הסכמה עם הלקוח לגבי הסכום (כמו גם באיזו תדירות) ישלמו לכם לפני שתתחילו לכתוב. בדרך זו תוכלו להתייחס לתשלום המוסכם בהצעתכם, עליו הלקוח יצטרך לחתום ולהסכים להעסיק אתכם.
- בנוסף לשכר הטרחה עבור השירותים שלך, אתה מעוניין גם להגיע להסכמה עם הלקוח על עלויות משניות שעשויות להיות לך בזמן העבודה (למשל, דלק, אספקה, נסיעות וכו '). האינטרס שלך הוא שהלקוח יסכים לפצות אותך על הדברים האלה.
- אל תכתוב הצעת ייעוץ אם הלקוח נראה לא בטוח לגבי כמה ישולם לך (או מתי).
- 4אם אפשר, קבל את העבודה ללא הצעה. הרבה משאבי יועצים יציעו ייעוץ בנוסח "קל יותר לכתוב אישור על שירותים מאשר הצעת שירותים." זכור כי הצעת ייעוץ היא בדיוק זו: הצעה שאינה מבטיחה לך שום עבודה. זה אפשרי לחלוטין עבור לקוח לבקש הצעות מיועצים רבים ולבחור רק אחת, אז אם אתה יכול, נסה לגרום ללקוח להסכים להעסיק אותך לפני שאתה בכלל כותב את ההצעה. בדרך זו, כשאתה שולח את זה, הלקוח רק יאשר שאתה יכול להתחיל לעבוד - לא מחליט אם אתה יכול או לא.
לעולם אל תתחיל ליצור הצעת ייעוץ ללא ידיעה מלאה על התפקיד העומד לרשותך.
חלק 2 מתוך 3: כתיבת ההצעה
- 1התחל את הצעתך על ידי פנייה ללקוח הפוטנציאלי. התחל את ההצעה שלך כמו שהיית מתחיל מכתב: בפסקה קצרה המסכמת שאתה רוצה לעשות את העבודה עבור הלקוח ושאתה המועמד הטוב ביותר לתפקיד (תגיע למפרט בהמשך). כאן, זה בסדר להיות קצת "חם" ואישי בנימה שלך, אם כי אתה תמיד צריך להישאר מקצועי.
- ציינו את הלקוח בשמו. אם אתה על שמות ידידותיים, שמות פרטיים הם בסדר. אחרת, השתמש ב"מר " או "גברת" אתה מנסה להראות ללקוח שהצעה זו מותאמת במיוחד לו או לה.
- עיין במסמכי הדוגמה שלנו למטה לקבלת דוגמאות ספציפיות למה שנדרש בכל הצעה.
- 2תאר את העבודה בפסקה הראשונה. צייר מהדיונים שכבר קיימת לגבי העבודה כדי להראות ללקוח שלך, בכמה משפטים, שאתה יודע מה אתה צריך לעשות. הראה שאתה מבין את הבעיה שצריכה לפתור, את החובות שהלקוח מצפה ממך לבצע ואת היקף העבודה שלך (הופעה חד פעמית, לטווח ארוך וכו ').
- היה ספציפי לגבי התפקיד כאן, אך אל תתעכב על פרטים מדויקים כמו כסף, שעות וכן הלאה - תגיע לכך בהמשך.
- 3בפסקה השנייה, תאר את הכישורים שלך. הנה, אתה מנסה למכור את עצמך כאדם הטוב ביותר האפשרי לתפקיד. הפנה תשומת לב לדברים כמו האימונים שלך, הניסיון שלך ועבודות שביצעת בעבר שקיבלו משוב חיובי. אתה יכול גם להתייחס לגישה ולערכים שלך, אם כי אלה צריכים להתיישב בכישורים קונקרטיים יותר.
- זכור כי ייתכן שאתה בתחרות עם יועצים אחרים. נסו לצייר תמונה כיצד תוכלו לספק יתרון מדיד ללקוח מבחינת כסף או זמן חסכון. בדרך זו, תוכל לתת לעצמך יתרון בהשוואה למתחרה בעל כישורים דומים או טובים יותר שאינו מבטא זאת גם כן.
- 4בפסקה הבאה, תאר את העבודה שאתה מציע. רשום, תוך שימוש במינוח קפדני ובפרטים ספציפיים, מה תעשה כדי לפתור את בעיית הלקוח. נקבע את התוצאות המדויקות שהלקוח יראה מכם התייעצות. היו ספציפיים לגבי השיטות ומסגרת הזמן שלכם כאן.
- כדי להימנע מבעיות מאוחר יותר, זה גם חכם לתאר מה אתה מצפה מהלקוח במהלך עבודתך בכל הקשור לאנשי כוח אדם, גישה לאתרי עבודה וציוד. לדוגמא, ציין שמות לאנשים שאתה מצפה לעבוד איתם במשרה מלאה, ציין את המגזרים שאליהם תהיה לך גישה וכו '.
- 5תאר מה לא תעשה במהלך ההתייעצות שלך. כיועץ, אתה רוצה להימנע מבעיית "שרץ המשימה" - בהדרגה האחריות שלך תגדל מבלי לקבל שום פיצוי נוסף. בידוד את הבעיה בה תטפל והצביע בצורה ברורה מאוד כי נושאים קשורים אינם כלולים בהצעה זו.
- דרך טובה להציג זאת נמצאת ברשימה עם תבליטים - הדבר מקשה מאוד על הלקוח לפספס את המידע הרלוונטי.
- 6הציע מחיר להתייעצות שלך. זה תלוי במה שאתה עושה ומי הלקוח שלך. זכור כי ייתכן שאתה מתחרה מול יועצים אחרים, לכן נסה לשמור על שיעור תחרותי עבור הענף שלך ומצבך.
- תרצה גם לתאר את כל העלויות הנוספות, כגון ארוחות, חדרי מלון, הסעות וכו ', שהלקוח הפוטנציאלי יצטרך לשלם עבורך. קיום של תהליך אישור הוא רעיון טוב (למשל, אתה יכול לציין שתציג את הקבלות בסוף כל חודש). זה מקשה על הלקוח לסרב לשלם לך בנימוק כי "הם מעולם לא הסכימו לשלם כל כך הרבה."
- 7סגור את סיכום ההצעה שלך. כמו במסה אקדמית, מטרת הפסקה המסכמת היא להציע סיכום מהיר ותמציתי של שאר ההצעה היה בערך. חזרו על כושרכם לעבודה, על ההכנות לקראת הייעוץ ועל הביטחון שלכם בהשגת תוצאות. כאן, כמו בפסקת הפתיחה, אתה יכול להיות קצת יותר "חם" ולהתייחס ללקוח בשמו.
- לאחר שתסיים, חתום ותאריך את ההצעה, והשאיר מקום לחתימת הלקוח.
אל תכתוב הצעת ייעוץ אם הלקוח נראה לא בטוח לגבי כמה ישולם לך (או מתי).
חלק 3 מתוך 3: הגשת הצעה יעילה יותר
- 1הישאר קצר ומתוק. שמור על הצעתך קצרה ככל שהיא צריכה כדי לתאר במדויק את עצמך ואת העבודה. האיכות היא המטרה שלך כאן, ולא כמות. כל תירוץ שהלקוח צריך להפסיק לקרוא את ההצעה שלך ולקחת יועץ אחר זה משהו שאתה רוצה למנוע, אז הפוך את ההצעה שלך לקריאה מהירה.
- עבור רוב העבודות, שני עמודים הם אורך הצעה משובח. אם אתה מתייחס למערכי נתונים ארוכים בהצעה שלך, צרף אותם לנספחים כדי לשמור על אורך ההצעה בפועל.
- 2שמור על התמקדותך בלקוח. אמנם תמיד תרצו להקדיש מקום לכישוריכם, אך האדם החשוב ביותר בהצעה הוא לא אתם - זה הלקוח שלכם. גם כשאתה מדבר על עצמך, קבע את הדיון שלך במונחים של עד כמה אתה עונה על צרכי הלקוח (לא כמה שאתה גדול).
- הימנע מדיונים ארוכים בהיסטוריית העבודה שלך (או של משרדך, אם אינך יועץ עצמאי).
- 3הימנע ממילות מפתח. לקוחות רבים (במיוחד לקוחות ארגוניים) מבלים את כל היום בשמיעת ביטויים ריקים וחסרי משמעות, התוכיים על ידי אנשים המנסים להישמע חשובים. חסוך מהם את השעמום המיותר הזה. במקום זאת, כתוב את ההצעה שלך בשפה ברורה ותמציתית. אל תנסה לגרום להבטחות שלך להישמע מרגשות יותר מאשר בז'רגון נוצץ. במקום זאת, פשוט הבטיחו הבטחות מרגשות.
- דוגמאות למילות buzz כוללות דברים כמו "שיטות עבודה מומלצות", "סינרגיה", "משבש", "אופטימיזציה" ועוד - לכל ענף יש משלו. מילים אלו איבדו למעשה כל כוח שהיה להן בעבר משימוש יתר וביישום מעורפל.
- 4שימו לב לאיות ולדקדוק. זה אולי נראה בררן, אבל זה חיוני. גם אם אינך מתייעץ למשרה הדורשת כתיבה כלשהי, תקשורת נקייה ומקצועית מראה שלקחת את הזמן והאנרגיה כדי להציג את העצמי הטוב ביותר שלך. טעויות לא אומר שאתה פחות כשיר לתפקיד, אבל פירושן שלא שמת לב מספיק כדי לקבל את ההצעה שלך בדיוק. בתחרות הדוקה בין שני יועצים, זה עשוי להיות הגורם המכריע.
- לאחר שתסיים את ההצעה שלך, הקפד לעבור עליה בפעם השנייה, תוך עריכה לצורך דקדוק ושטף. אם יש לך זמן, תן לחבר או לבן משפחה לערוך אותו גם כן - הם נוטים יותר לראות טעויות שהחמצת מכיוון שהם לא היו מעורבים בפועל בכתיבתו.
לפני שתיצור הצעת ייעוץ, למד כל מה שאתה יכול על הפרויקט על ידי פגישה עם הלקוח ושאלת הרבה שאלות.
- לעולם אל תתחיל ליצור הצעת ייעוץ ללא ידיעה מלאה על התפקיד העומד לרשותך. יש לך פחות סיכוי לנחות עבודה ככל שאתה פחות יודע על כך, וברצינות רבה יותר, סביר להניח שתיתקל בחריגות עלויות ובמחלוקות של לקוחות במקרה שאתה נכנס למשרה בה אינך מכיר את השיקולים.
- ההצעה שלך צריכה להיות מכתב אישור באותה מידה מאשר תשקיף. במילים אחרות, אתה והלקוח כבר צריכים להכיר זה את זה, שוחחים על העבודה ארוכות והגעתם לאיזשהו הבנה ביחס לעלות.
קרא גם: איך כותבים עבודה סמינריונית?
תגובות (19)
- תודה שהצגת רעיונות גדולים בפשטות וארגון שמשאירים אותי חסר נשימה. המשך כך, מדריך!
- תודה, לא היה לי מושג מאיפה להתחיל!
- אני מתחיל כיועץ להכשרת מכירות אחרי 32 שנים במכירות. למשימתי הראשונה כיועץ, זו הייתה עזרה רבה בהצבת הצעה לאחר דיון ראשוני עם לקוח. תודה.
- אני בדרך להשלים הצעת ייעוץ לאחד ממהלכי הקריירה הפוטנציאליים הגדולים בחיי, וזה הניח את המסגרת במהירות.
- תודה רבה על הרעיונות הראויים. כשקראתי את זה, נהיה לי יותר נוח שאני יכול לעשות את זה כיועץ אישי.
- זה באמת מועיל להבין משהו בפירוט, מספק רעיון בסיסי עם דוגמאות מתאימות.
- עוזר מאוד. משוכלל היטב.
- אני טיימר ראשון בנושא זה. אני מנסה ללמוד לכתוב הצעה כבר למעלה משנתיים. השיטה שלך כפי שנראה במאמר היא די מעוררת השראה ומשכנעת. עם זאת, הייתי אוהב דוגמאות של כמה הצעות שלמות שיעזרו למתחילים כמוני ללמוד מהר יותר.
- ממש קל למעקב ומלא עצות פשוטות שעושות שינוי וחוסכות זמן.
- המידע נכתב במתכונת פשוטה ולא מאיימת. קיבלתי את הביטחון לפנות ללקוחות פוטנציאליים כתוצאה מהמידע המפורט.
- הציעו לי להיות יועץ לחברה במשימות ספציפיות, ולא ידעתי כיצד בדיוק למסגר את ההצעה. מאמר זה די עזר לי על ידי מתן הדרכה, טיפים וטכניקות. כמו כן זה פשוט וישר.
- זו הייתה קריאה נהדרת, הלוואי שתעשה יותר בנושא.
- מועיל מאוד - ברור, תמציתי ואינפורמטיבי. אני מעריך את המשאב הזה, כיוון שאני מפתח את הצעת הייעוץ הראשונה שלי אי פעם ולא הייתי בטוח מאיפה להתחיל. תודה.
- בהיותי יועץ סטארט-אפ, אני מתקשה לזכות בלקוחות. התנדבתי לשלוח הצעות ללקוחותיי לאחר פגישתנו הראשונה או השנייה. מאמר זה עזר לי להבין מתי וכיצד עלי להציג הצעה ללקוחות.
- זהו מדריך מצוין כיצד לכתוב הצעה. אכן היה מאוד שימושי עבורי להיות מועסק כיועץ ניהול בחברה מכובדת לאחרונה.
- תודה על הרעיונות הברורים והתמציתיים לגבי ייעוץ באופן כללי. אני תמיד נדהם מהמדריך!! תודה ששמרתם על זה פשוט.
- זה היה מאמר מועיל מאוד. זה לא מפציץ אותך במידע שאתה לא צריך; נחמד ולעניין. תודה רבה.
- זה מציל חיים עבורנו אנשים אוטודידקטיים! הרבה תודות!
- מידע זה היה בדיוק מה שהייתי זקוק לו כדי לסיים את פרויקט ה- MBA שלי. החומר היה מאלף ומפורט. תודה על המחקר היסודי וההסברים הברורים שלך.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
