כיצד להשתמש ב- Zoho CRM?
במקרה שהיית תוכנת CRM אחרת לפני Zoho, ייתכן שיהיה עליך להעביר את רשימת אנשי הקשר שלך מ- CRM הקודם ל- Zoho.
ניהול קשרי לקוחות או מערכות CRM יכולות לעזור למשתמשים לנהל את צינור המכירות שלהם ביעילות וביעילות מוגברת. במאמר מדריך זה, נעבור כיצד לייבא נתונים ל- Zoho, כיצד להגדיר צינור מכירות וכיצד להתאים אישית שדות לפי דרישותיך.
חלק 1 מתוך 4: היכרות עם הפריסה של zoho
- 1צור חשבון והיכנס. בכל הנוגע ללמוד כיצד להשתמש ב- Zoho, הצעד הראשון הוא להכיר את הפריסה הכללית שלו. כשאתה מתחבר לראשונה ל- Zoho, תראה מסך בית שבו תוכל להגדיר את חשבון Zoho שלך. כאן תוכל להוסיף ולהתאים אישית את הנתונים שלך ולהתאים אותם לשדות הנתונים שאתה עשוי להזדקק להם.
- 2חקור את האפשרויות שלך. לפני שתתחיל בהתקנה, אנו מציעים לחקור את שורת התפריטים בחלק העליון כדי להרגיש נוח יותר עם הפריסה והתכונות הזמינות. לדוגמה, תוכל להעיף מבט דרך הכרטיסיות לידים או חשבונות. אלה נקראים מודולים. בתוך מודולים אלה תוכלו לאחסן סוגים שונים של נתונים וכן לגשת לתכונות של מערכת Zoho.
- 3להבין את מבנה אנשי הקשר של zoho. אנשי קשר הם חלק בלתי נפרד מ- Zoho. באפשרותך להוסיף את צוות הארגון שלך כאנשי קשר ולתת להם הרשאות. אתה יכול גם להסתכל בכרטיסייה פוטנציאליים. כאן תוכלו לעקוב אחר אפשרויות המכירה הזמינות השונות. עכשיו מכירים את מערכת Zoho יותר, תוכלו לעבור לשלב 2.
ניהול קשרי לקוחות או מערכות CRM יכולות לעזור למשתמשים לנהל את צינור המכירות שלהם ביעילות וביעילות מוגברת.
חלק 2 מתוך 4: העברת קשר ממכון אחר
- 1הבן כיצד עובדת הגירה. במהלך חלק 1 כבר היית מנסה להוסיף איש קשר ל- Zoho באופן ידני. כאן נעבור על תהליך ייבוא מערך חיבורים רחב יותר לחשבון Zoho שלך בכמות גדולה.
- במקרה שהיית תוכנת CRM אחרת לפני Zoho, ייתכן שיהיה עליך להעביר את רשימת אנשי הקשר שלך מ- CRM הקודם ל- Zoho.
- לחץ על תחילת העבודה בצד ימין של המסך ואז לחץ על העבר נתונים מ- CRM אחר.
- 2ייצא אנשי קשר מ- CRM. במקרה שאין לך גיליון אלקטרוני עם אנשי הקשר המיוצאים שלך, תצטרך לייצא אותם מתוכנת ה- CRM הקודמת שלך. להלן פריסת טבלה פשוטה הצעדים שיש לבצע כדי לייצא את הנתונים שלך מ- Gmail, Outlook או MailChimp.
- ייצא אנשי קשר מ- Gmail. בפינה השמאלית העליונה של תיבת הדואר הנכנס לחץ על דואר. בחר אנשי קשר → עוד → ייצא. להוראות מפורטות לחצו כאן.
- ייצא אנשי קשר מ- Outlook. בחר קובץ → פתח → ייצא. העבר את העכבר מעל ייבוא / ייצוא ובחר ייצא לקובץ.
- ייצא אנשי קשר מ- MailChimp. עבור לרשימות, בחר את הרשימה שאתה צריך לייצא, ואז בחר ייצוא רשימה. להוראות מפורטות לחצו כאן.
- 3חפש את ההליך לייצוא אנשי הקשר שלך. במקרה שאתה משתמש בתוכנות שונות, אתה עדיין אמור להיות מסוגל לייצא את אנשי הקשר שלך כגיליון אלקטרוני. פשוט הפעל חיפוש בגוגל באמצעות <שם התוכנה שלך> ייצא ל- CSV. כל עוד תוכנת ה- CRM שלך מאפשרת את נתוני אנשי הקשר לייצא, תוצאות החיפוש צריכות לספק לך מדריך כיצד לבצע זאת.
- לאחר שאנשי הקשר שלך מיוצאים לכל אחד מהפורמטים המקובלים על ידי Zoho כמפורט לעיל, אתה יכול לחזור ל- Zoho ולהעלות את הקובץ שלך כדי לייבא את הנתונים שלך לחשבון Zoho שלך.
- 4ייבא נתוני אנשי קשר מגיליון אלקטרוני. אם אתה צריך לייבא את רשימת הפניות שלך מגיליון אלקטרוני, יהיה עליך ללחוץ על האפשרות CRM אחר - Zoho מקבל גיליונות אלקטרוניים בכל אחד מהפורמטים האלה - CSV, XLSX, XLS או VCF. לאחר שבחרת את הקובץ שלך, תוכל לעקוב אחר אותו תהליך כדי להוסיף את החשבונות, אנשי הקשר והפעילויות שלך ל- Zoho.
- 5אשר ואמת את הנתונים שלך. בשלב הבא, Zoho יצטרך לאשר כי שם ראשי הנתונים תואם את הנתונים כפי שהוזנו בגיליון האלקטרוני שלך. לדוגמא: הוא עשוי להמיר את השדה כתובת דוא"ל לדוא"ל עבודה או שם חברה לשם חשבון. רק ודא שכל ראש נתונים מדויק ותואם את עמודות הנתונים בגליון האלקטרוני שלך.
- 6ייבא את אנשי הקשר שלך ל- zoho. לאחר האישור, תוכל להתחיל בייבוא הנתונים שלך. עם זאת, ארגונים רבים מאחסנים נתונים ספציפיים וייחודיים כנגד אנשי הקשר המתאימים שלהם. אם Zoho אינו מצליח להתאים עמודת נתונים מתחת לאף אחד מראשי הנתונים שהוזנו מראש, למשתמשים יש אפשרות ליצור שדה מותאם אישית כדי לשקף את אופי הנתונים בעמודה מסוימת זו.
ייצא אנשי קשר מ- CRM. במקרה שאין לך גיליון אלקטרוני עם אנשי הקשר המיוצאים שלך, תצטרך לייצא אותם מתוכנת ה- CRM הקודמת שלך.
חלק 3 מתוך 4: התאמה אישית של ממשק אנשי הקשר של zoho
- 1הבן כיצד פועלים שדות הנתונים המותאמים אישית של zoho. כדי להתחיל בהתאמה אישית של ממשק Zoho שלך, עליך לחזור לדף הבית של Zoho וללחוץ על הכרטיסיה תחילת העבודה בצד ימין של המסך, ואחריו התאמה אישית תחת הגדרה מתקדמת.
- 2התאם אישית את הפריסה שלך. זה ייקח אותך לתפריט שבו תוכל להתחיל להתאים אישית את פריסת Zoho שלך.
- לאחר התפריט, לחץ על אנשי קשר. תראה דף עם אפשרויות להתאמה אישית של תצוגת דפי אנשי הקשר שלך. משתמשים יכולים לגרור ולשחרר כדי למקם מחדש שדות נתונים. כדי להסיר שדות, משתמשים יכולים ללחוץ על סמל פח האשפה.
- 3עדכן את שדות הנתונים. תחת הגדרות ברירת המחדל שלה, Zoho מגיע עם מספר עצום של שדות נתונים. אלה כוללים שדות שונים כמו מזהה סקייפ, מספר טלפון עוזר, פקס וכו '. בכדי לעזור בניהול קל יותר של רשימת אנשי הקשר של Zoho, תוכל לשקול להסיר חלק משדות אלה אם לא נדרש. זה יסייע בניווט קל יותר עבורך ועבור הצוות שלך.
- כדי להתחיל להוסיף שדות נתונים מותאמים אישית ב- Zoho, תוכל ללחוץ על אפשרות רלוונטית משמאל למסך תחת שדות חדשים. לאחר שתזהה אזור שיש להוסיף, גרור אותו מעל לשדות המותאמים אישית האחרים.
עם השימוש המצטבר במערכת Zoho CRM, המשתמשים צריכים גם להתחיל ליהנות מדוחות ניתוח המכירות שנוצרו אוטומטית של Zoho לקבלת תובנות מפורטות.
חלק 4 מתוך 4: הגדרת הזדמנויות מכירה
- 1הגדר את לוח המחוונים של המכירות. לאחר התאמה אישית של דפי אנשי הקשר שלך בהתאם לדרישותיך, תוכל ללחוץ על מבצעים בחלק העליון של המסך. בקטע מבצעים, משתמשים יכולים לעקוב אחר הזדמנויות המכירה שלהם בתוך Zoho. כאשר משתמשים לוחצים על Create Deal New, המשתמשים צריכים לראות את האפשרות להזין ערך מכירה, תאריך הסגירה הצפוי, שם החשבון, שם איש הקשר ושדות רלוונטיים אחרים.
- 2הפוך את צוות המכירות שלך לשייך מכירות בפועל ל- zoho. היתרון הבסיסי בשימוש במערכת CRM נעוץ באופן בו קישור כל דף. מבצעים מקושרים לחשבון ולהיפך. לכן, משתמשים יכולים באופן מיידי אילו עובדות מכריעות קשורות לכל מכירה. אתה יכול לבקש מהצוות שלך לעבור לזוהו ואז לאמן את נציגי המכירות שלך לעקוב אחר המכירות דרך ממשק המשתמש הזה.
- 3שפר תחזיות מכירות באמצעות הסתברויות. בתוך העמודה מימין, המשתמשים יבחינו בכמה שדות בשם שלב והסתברות. על ידי התאמת שלב המכירה, משתנה ההסתברות לזכייה בעסקה. זה קורה מכיוון שהסיכוי לזכות בעסקה עולה עם התקדמות המכירה בין השלבים.
- 4התאמה אישית של מכירות. לזוהו יש רשימה מוגדרת מראש של שלבי מכירה גנריים, כלומר. הסמכה, צרכים, ניתוח וכו 'מכיוון שלעסקים יש תהליכי מכירה ייחודיים, המשתמשים יכולים להתאים אישית ולהגדיר מחדש סצנות בהתאם לדרישותיהם. כדי לשנות את שלבי המכירה, המשתמשים יכולים ללחוץ על תחילת העבודה הממוקם בצד ימין של המסך. עקוב אחרי זה על ידי לחיצה על תחילת העבודה → התאמה אישית → מבצעים. דרך פשוטה זו מאפשרת למשתמשים לשנות את שלבי המכירה לפי הצורך.
- 5צור ניתוחים ותובנות. לאחר שלבי המכירות וההסתברויות שונו ונשמרו, המשתמשים יוכלו להתחיל לעקוב אחר מכירותיהם. עם השימוש המצטבר במערכת Zoho CRM, משתמשים צריכים להתחיל ליהנות גם מדוחות ניתוח המכירות שנוצרו אוטומטית של Zoho לקבלת תובנות מפורטות.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
