כיצד ליצור מוביל בכוח המכירות?
לא תצטרך להוסיף את פרטי החשבון מכיוון שהוא יקושר אוטומטית לאותו איש קשר של Salesforce.
Salesforce הינה חברת תוכנה עסקית מבוססת מנוי. הם ידועים ביעילות ניהול קשרי לקוחות (CRM) של התוכנה שלהם, המאפשרת למשתמשיה לעקוב אחר התכתבות, נתונים ומכירות עבור אנשי הקשר העסקיים שלהם במקום אחד. כל איש קשר חדש מכונה גם "ליד" מכיוון שבמינוח המכירות מידע חדש זה הוא הצעד הראשון בתהליך המכירה, איש קשר שעלול לגרום, או להוביל, למכירה חדשה. אם אתה צריך להוסיף איש קשר חדש למסד הנתונים שלך, עליך לעבור כמה צעדים כדי לשמור אותו במערכת שלך. תחילה עליך או חברתך ליצור קשר עם Salesforce ולהקים את התוכנה או להתחיל ניסיון כדי לנצל את תכונות התוכנה של Salesforce. מאמר זה יספר לכם כיצד ליצור לידים ב- Salesforce.
- 1היכנס לחשבון salesforce שלך. תתבקש לקבל דוא"ל וסיסמה. למרות שחברות בדרך כלל נרשמות ל- Salesforce, יש כניסה ייחודית לכל משתמש. התוכנה של Salesforce מבוססת על "מחשוב ענן" כאשר מאגר המידע מאוחסן ביותר משרת אחד ומוגש באמצעות חיבור לאינטרנט. זה מפנה מקום ברשת המחשבים של החברה.
- 2עבור לכרטיסייה "לידים", שתמצא לצד שמאל של האפשרויות האופקיות שלך עבור חשבון כוחך. בדוק אם יש לך אפשרות "להוסיף חדש" בחלק העליון. לרוב חשבונות המשתמש לא תהיה אפשרות זו. באופן כללי, בעיקר מנהלי מערכת מוסיפים לידים חדשים של Salesforce. מרבית הלידים נוצרים מאתר מחובר של חברה או דרך מקורות לידים שונים או ייבוא המוני.
- אם אין לך כפתור "הוסף חדש", תצטרך להוסיף את ההפניה שלך כ"איש קשר ", שם להוביל שהוסמך כשימושי.
- 3עבור לחשבון העסקי אליו משויכת ההפניה. אתה יכול לעשות זאת על ידי לחיצה על הכרטיסייה "חשבון", ככל הנראה הכרטיסייה השלישית ברשימה האופקית של אפשרויות Salesforce.
- למרות שזה לא הכרחי בהחלט, אם ההובלה היא פרט, Salesforce משמש לרוב למכירות עסקים לעסקים, כאשר ישנם אנשים רבים בהיררכיה של חברה המשויכים לחשבון העסקי שלהם. זוהי גם דרך להבטיח שאינך מנסה להכניס להוביל שנמצא כבר במערכת.
- גלול מטה לדף המפרט את כל המידע שיש לך עבור החשבון. בערך באמצע העמוד תופיע רשימת "אנשי קשר" לעסק.
מאמר זה יספר לכם כיצד ליצור לידים ב- Salesforce. - 4לחץ על הלחצן "איש קשר חדש" מעל רשימת אנשי הקשר הנוכחיים. צריך להופיע מסך שיש בו ריקים שבהם תוכלו להזין את ההובלה או את פרטי איש הקשר.
- 5מלא את כל המידע שאתה מכיר. כל ריק שיש לו קו אדום אנכי משמאל לתיבה הוא שדה חובה.
- לא תצטרך להוסיף את פרטי החשבון מכיוון שהוא יקושר אוטומטית לאותו איש קשר של Salesforce.
- 6לחץ על כפתור "שמור" בראש העמוד על מנת להוסיף את איש הקשר למסד הנתונים.
- לחלופין, תוכל ללחוץ על "שמור וחדש" כדי לשמור את איש הקשר שיצרת זה עתה ולהוסיף איש קשר נוסף של Salesforce לחשבון.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
