כיצד ליצור קמפיין בכוח המכירות?
קמפיין הורים מרמז שמדובר בקמפיין חדש לגמרי של Salesforce וקמפיין ילדים מרמז שמדובר בקמפיין של תת קבוצה שהוא חלק מקמפיין שיווקי גדול יותר.
חברת Salesforce הינה חברה בסן פרנסיסקו המספקת תוכנה עסקית על בסיס מנוי. החברה מכנה את עצמה "תוכנת ה- CRM האהובה בעולם." CRM מייצג ניהול קשרי לקוחות וכך החברה עוקבת אחר אנשי הקשר והתקשורת שלהם על מנת למקסם את המכירות והתקשורת בין המחלקות. דרך נפוצה כי מחלקת השיווק עובד עם מחלקת המכירות היא קמפיינים שיווקיים התוכנית כי לפתח מוביל למחלקת המכירות. ב- Salesforce, הלידים שנוצרים משויכים לקמפיין מסוים וניתן יהיה לעקוב אחריהם בעתיד כדי לראות עד כמה המאמץ השיווקי היה מוצלח. ישנם מספר שלבים ליצירת קמפיין בצורה יעילה. מאמר זה יספר לכם כיצד ליצור קמפיין ב- Salesforce.
- 1היכנס לחשבון salesforce שלך. תתבקש לקבל דוא"ל וסיסמה. למרות שחברות בדרך כלל נרשמות ל- Salesforce, יש כניסה ייחודית לכל משתמש. התוכנה של סיילספורס מבוססת על "מחשוב ענן" כאשר מאגר המידע מאוחסן ביותר משרת אחד ומוגש באמצעות חיבור לאינטרנט.
- 2עבור לכרטיסייה "מסעות פרסום", שתהיה בצד שמאל של האפשרויות האופקיות שלך עבור חשבון salesforce שלך. לחץ על "חדש" בחלק העליון של הדף, בקטע "קמפיינים אחרונים".
- תוכל גם לעבור לחלונית האנכית "צור חדש" שבצד שמאל של הדף שלך. תחת הכותרת "צור חדש", תראה אפשרויות ליצור איש קשר חדש, קמפיין ועוד. לחץ על "קמפיין" ברשימה.
- 3בחר אם מדובר בקמפיין "הורה" או בקמפיין "ילד" בתפריט הנפתח לסוג רשומת הקמפיין. קמפיין הורים מרמז שמדובר בקמפיין חדש לגמרי של Salesforce וקמפיין ילדים מרמז שמדובר בקמפיין של תת קבוצה שהוא חלק מקמפיין שיווקי גדול יותר.
- 4מלא את פרטי מסע הפרסום שלך במסך "עריכת מסע פרסום". המידע מחולק לחלקי משנה המאפשרים לך לפצל את מסע הפרסום שלך לשלבים, כגון תכנון, סטטיסטיקה וקישורים.
- כל שדה שיש בו קו אדום ליד התיבה מרמז על שדה חובה. מנהל Salesforce שלך מחליט אילו שדות נדרשים על סמך מה שאתה צריך כדי לשמור על המשכיות ברשומות שלך
- לחץ על הלחצן "פעיל" עבור כל קמפיין חדש שעתיד להשתמש בו. זה יאפשר למשתמשים אחרים להיות מסוגלים להציג את מסע הפרסום שלך ב- Salesforce. תמיד תוכל לחזור לבטל את הסימון בתיבה כאשר מסע הפרסום שלך כבר לא פעיל.
- הקפד למלא את החלק העליון ואת החלק "תכנון" מלכתחילה. זה יכלול תיאור למעלה, המחלקה, סוג המוצר, תאריכי הקמפיין וסכום הכסף שאתה מתכוון לייצר. אינך צריך להשתמש בסמלי מטבע מכיוון ש- Salesforce כבר מוגדר לסוג המטבע שלך.
- אין צורך למלא את תיבת הסטטיסטיקה מכיוון שמידע זה יסופק על ידי Salesforce לאחר שהקמפיין החל והתחיל לייצר מספרים.
- 5שמור את מסע הפרסום שלך באמצעות כפתור "שמור" בראש הדף.
- אם יצרתם קמפיין הורים, ברגע שהוא נשמר, תוכלו ליצור תחתיו קמפיין ילדים. תראה את אגודות ההורים או הילדים בתיבה "היררכיית מסע פרסום" בדף הקמפיין שלך.
אם יצרתם קמפיין הורים, ברגע שהוא נשמר, תוכלו ליצור תחתיו קמפיין ילדים.
- לא כל משתמשי Salesforce יכולים ליצור קמפיינים. עליך לקבל הרשאות אלה על ידי מנהל Salesforce שלך.
- שים לב כי Salesforce היא חברה אירופאית, ולכן התאריכים בתחום התכנון מוגדרים עם התקן האירופי של חודש, יום, שנה. אם אתה משתמש ב- Salesforce במדינה אחרת, ייתכן שיהיה עליך להמיר את התאריך משיטת התאריכים הרגילה שלך.
קרא גם: איך כותבים דוח רווח והפסד?
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
