איך להיות מכין מס?
כדי להיות מכין מס, הגש מועמדות למשרות המציעות הכשרה להכנת מס או הירשם לתכנית הכשרה המוצעת על ידי מועצת ההסמכה לחשבונאות ומיסוי. לאחר האימון השג מספר זיהוי מס באמצעות אתר מס הכנסה. לאחר מכן, כדי להיות מוסמך, הירשם למדינתך על ידי חיפוש "רישום מכין מס" ובשם המדינה שלך. לאחר שתוסמך, תוכל לעבוד בחברת הכנת מס או לפתוח עסק משלך. למידע נוסף על הכשרה במיסוי ואפשרויות השכלה גבוהה, המשך לקרוא.
דרך טובה להשיג הכשרה "בחינם" להיות מכין מס היא לעבוד עונת מס עם אחת מחברות הכנת המס הגדולות.
להיות מכין מס יכול להציע עבודה מתגמלת ומשלמת היטב. לדוגמא, מכין המס הממוצע הרוויח כ- 50800 אירו בשנת 2018. אתה יכול להרוויח עוד יותר כסף אם אתה מבצע תכנון מס ופתרון מפורט יותר, כמו אם אתה נהיה רואה חשבון מוסמך (רו"ח) או עו"ד מס. בנוסף, מכשירי המס עוסקים בחתך גדול של הציבור, ובמקרים רבים הם מסוגלים למסור חדשות טובות על תשואה גדולה או כסף שנמצא בתשואות בשנים קודמות ללקוחותיהם. תוכלו ליהנות גם לא מעט מביטחון תעסוקתי מכיוון שאנשים צריכים להגיש מיסים בכל שנה ללא קשר למצב הכלכלה. אמנם זה נראה כאילו להיות מכין מס ידרוש השכלה והכשרה רבה, אך כמעט כל אחד יכול להיות כשיר תוך מספר חודשים.
חלק 1 מתוך 3: עמידה בדרישות החינוך
- 1לעמוד בדרישות המינימום. באופן כללי, מגישי המס נדרשים לקבל תעודת בגרות או שווה ערך. כלומר, אינך זקוק לתואר ראשון או עמית כדי להתחיל או לשגשג בענף הכנת המס. עם זאת, כל מכין מסים שאפתן צריך להיות מודע לכך שהתפקיד ידרוש מיומנויות בסיסיות. אתה יכול להתכונן לתפקיד בתיכון על ידי טיפוח:
- כישורי מתמטיקה חזקים.
- כישורי מחשב בסיסיים ויכולת הקלדה.
- מיומנות וניסיון בשירות לקוחות.
- הבנה בסיסית מאוד של תקנות המס (טפסים הכרחיים ואילוצי זמן).
- 2עברו קורסים להכשרה בסיסית. מכיוון שלמכיני מס רבים אין הכשרה רשמית להכנת מס, עליהם לעבור הכשרה מועטה לפני שהם יכולים להתחיל לעבוד. בקורסי הכשרה אלה התלמידים לומדים על נושאים כמו סטטוס הגשה, ראיונות משלם מיסים, פטורים, חישובי מיסים ולוחות זמנים להחזרים. קורסים אלה מוצעים על ידי מספר מקורות, לכן כדאי לשקול מספר אפשרויות לפני שתבחר את הקורס הטוב ביותר למצבך.
- חלק מחברות הכנת המס מציעות הכשרה בעבודה, לכן נסו להגיש מועמדות לעבודה ישירות ובדקו האם הן מציעות הכשרה מסוג זה. זה יכול לחסוך לך כמות נכבדה של זמן וכסף. מצא משרות על ידי חיפוש לוחות דרושים מקוונים בנובמבר או בדצמבר.
- הירשם לתכנית הכשרה המוצעת על ידי מועצת ההסמכה לחשבונאות ומיסוי (ACAT) או האיגוד הלאומי למקצוענים. ראה אתרי האינטרנט שלהם למידע נוסף.
- מכללות טכניות וקהילתיות רבות, כמו גם אוניברסיטאות, מציעות תוכניות תעודה קצרות שיכולות לזכות אותך בתפקידי כניסה. חפש תוכניות באזור שלך למידע נוסף. חלקם עשויים להיות זמינים גם באינטרנט.
- 3השלם הכשרת מיסים נוספת להגדלת בסיס הידע שלך. עם זאת אתה מחליט להכנס להכשרה, יהיה עליך להשלים אותה לפני שתתמקצע במקצוע המס. אם אתה יכול, נסה ללמוד קורסים מתקדמים הכוללים מידע בנושאים כמו מיסי עיזבון, רווחי הון וקרנות פרישה. הידע הזה יכול להפריד אותך מהקהל.
- הקפד לשמור הערות או מידע שיש לך מהשיעורים שלך, כי ייתכן שתצטרך אותם מאוחר יותר אם תבחר להמשיך בהסמכות או השכלה גבוהה יותר.
- כמו כן, ודא שכל מיומנויות הכנת המס שנלמדות מותאמות למצב בו אתה מתרגל, שכן דרישות ההגשה משתנות בין המדינות.
- 4הרוויחו תואר שקשור למס כדי להשיג יתרון על התחרות. אמנם קורס הכנת מס פשוט יכול להכין אותך לרוב תפקידי הכנת המס, אך ייתכן שתרצה להגיע גבוה יותר על ידי הפיכתך לחשבונות מס מורשים, רו"ח, עו"ד מס או סוכן רשום למס הכנסה. ברור שאלו ידרשו הרבה יותר השכלה והוצאות עבורך, אך האפשרויות לקידום וצמיחת שכר הרבה יותר טובות. ללא השכלה נוספת (או בעלות על עסק להכנת מס משלך), אין מעט מקום להתקדם בענף הכנת המס.
- מכשירי מס יכולים להפוך לסוכנים רשומים על ידי עבודה במס הכנסה לפרק זמן מוגדר או על ידי עברת בחינת ההרשמה המיוחדת (SEE) והגשת מועמדות מקוונת לקבלת מעמד של סוכן רשום. לאחר שעברת את המבחן או השגת ניסיון בעבודה הנדרש, תוכל להגיש בקשה למעמד של סוכן רשום על ידי מילוי טופס מס הכנסה 23 ועובר בדיקת רקע.
כיצד אוכל לעבוד במשרה חלקית עבור מס הכנסה כמכין מס?
חלק 2 מתוך 3: קבלת הסמכה
- 1השג מספר זיהוי מס להכנה (PTIN). לפני שמכין מס יכול להתחיל לעבוד, עליו לעמוד גם בדרישות המדינה והפדרליות. ראשית, הגש בקשה ל- PTIN על ידי הגשת מידע אישי (כולל מספר הביטוח הלאומי שלך) והחזר מס בשנה שעברה. ניתן לעשות זאת באופן מקוון בכתובת http://irs.gov. קבלת PTIN תרשום אותך כ"מכין ללא הרשמה ", ותעניק לך את רמת האישור המינימלית להכנת מיסים פדרליים.
- שים לב כי יישום זה ידרש לגלות ולהסביר כל הרשעה בעבירה או בעיות בהתחייבויות המס שלך.
- 2הירשם עם המדינה שלך. כדי לקבל רישיון מלא, ככל הנראה תצטרך להירשם במדינתך. עם זאת, דרישות אלה משתנות בין המדינות. בדוק את דרישות המדינה שלך על ידי חיפוש "רישום מכין מס עבור [המדינה שלך]" באופן מקוון. אולם במקרים מסוימים, הרישום במדינה מוותר או אינו נדרש על פי חוק המדינה.
- 3להיות מורשה, במידת הצורך. רואי חשבון ועורכי דין חייבים לקבל רישיון במדינה בה הם מתכננים לעבוד. דרישות ההשכלה והניסיון להשתתף בבחינת הרישוי משתנות ממדינה למדינה, לכן פנו למועצת הנהלת החשבונות של מדינתכם למידע נוסף. כאשר עמדת בדרישות, התכונן והירשם לבחינה. עליך לעבור את הבחינה על מנת לקבל את הרישיון שלך.
עם מספיק הסמכה או ניסיון, אתה יכול לפתוח עסק להכנת מס משלך כמכין מיסים עצמאי.
חלק 3 מתוך 3: מציאת עבודה
- 1עבדו לשירות הכנת מס בכדי לצבור ניסיון. מכשירי מס רבים מתחילים את הקריירה שלהם בעבודה לשירות הכנת מס מבוסס. חברות אלה יכשירו אותך בדרישות מקומיות וממלכתיות להגשת מס ויכולות לעזור לך בכל הקשיים שתיתקל בהתחלה. לאחר שצברת ניסיון זה, אתה מוכן יותר לעבור לתפקיד אחר, להקים עסק משלך או להמשיך בהשכלתך.
- היתרון הגדול ביותר בעבודה מסוג זה הוא שמכיני מס רבים מציעים הכשרה בעבודה בחינם וגם השתלמות בחינם.
- אמנם סוג עבודה זה הוא התחלה ראשונה נהדרת עבור מכין מס, אך יתכן שתוכל למצוא עבודה רק בעונת המס, מה שמשאיר אותך מחוץ למשרה במשך כשני שלישים מהשנה. זה נהדר עבור חלקיקים, אבל אם אתה רוצה להיות מכין מס במשרה מלאה, ייתכן שתרצה לחפש סוגים אחרים של עבודה.
- ישנם שירותי הכנת מס רבים וחברות רו"ח שהן וירטואליות, ומאפשרות לך לעבוד מהבית בשעות גמישות.
- 2עבוד עבור משרד עורכי דין או רואי חשבון כדי לטפל במשימות קשות יותר. בנוסף לחברות מיוחדות להכנת מס, יתכנו גם עבודה בחברות עורכי דין או רואי חשבון המציעות שירותי מיסים. בתפקידים אלה, ככל הנראה תתמוך ברו"ח או בעו"ד מס בהכנת החזרי מס ללקוחות. במילים אחרות, היית עושה יותר מאשר פשוט להזין את המידע של הלקוח שלך - אולי אתה מתמודד גם עם הליכי חשבונאות מס מסוימים או המורכבויות של דיני המס.
- יכול להיות קל יותר למצוא עבודה זו אם אתה מסוגל להבדיל את עצמך ממכיני מס אחרים על ידי התמחות בסוג מסוים של הגשת מס או עסק. לדוגמא, אולי אתה יכול להתמחות בהגשת מיסים מורכבים כמו אלה על נכסים בינלאומיים.
- הזדמנויות אלה עשויות להיות זמינות גם סוגים שונים של עסקים, כדי להיות בטוח כדי לחפש לוח עבודה באינטרנט ו מודעות בעיתון מסווגות לעתים קרובות הזדמנויות חדשות.
- 3התחל עסק משלך אם אתה מונע מעצמו. עם מספיק הסמכה או ניסיון, אתה יכול לפתוח עסק להכנת מס משלך כמכין מיסים עצמאי. התחל על ידי פרסום שירותיך לקהילה והתחל להרחיב את בסיס הלקוחות שלך. עם שירות ידידותי ואמין, בקרוב אתה עשוי למצוא את העסק שלך משגשג וצומח. עם הזמן, אולי אפילו תוכל לפתוח זיכיון נוסף ולהעסיק מכינים אחרים המס שיעשו את העבודה בשבילך!
- זה יכול להיות רעיון טוב להתחיל עם המשפחה והחברים לפני שעוברים ללקוחות אחרים. זה יכול לעזור לך להתחיל מתח נמוך בזמן שאתה מכוון את תהליך הכנת המס שלך. משם תוכלו להעביר כרטיסי ביקור ולהסתמך על המלצות לעסקים נוספים.
- זו תהיה הבחירה הטובה ביותר אם אתה רוצה לעבוד במשרה חלקית כמכין מס. קל לנהל עסק להכנת מס מחוץ לבית שלך ולחתוך את המחירים של כמה משירותי הכנת המס הגדולים יותר.
- אם אתה מעוניין בעבודה נוספת לאורך כל השנה, שקול להציע שירותים כיועץ מס או רואה חשבון אישי ללקוחות הכנת המס שלך.
כדי להיות מכין מס, הגש מועמדות למשרות המציעות הכשרה להכנת מס או הירשם לתכנית הכשרה המוצעת על ידי מועצת ההסמכה לחשבונאות ומיסוי.
- מכשירי מיסים יכולים גם להפגין את מומחיותם על ידי קבלת הסמכה ממועצת ההסמכה לחשבונאות ומיסוי (ACAT). זה דורש שלוש שנות ניסיון בהכנת מס ועמידה בבחינה.
- אלא אם כן אתה מחפש השכלה נוספת (כסוכן רשום או רואה חשבון במס), יתכן שתוכל למצוא עבודה רק בעונת המס בינואר-אפריל.
- מכינים מס לעיתים קרובות אינם מקבלים הטבות בשל אופיים העונתי של עבודתם.
- העבודה יכולה להיות מלחיצה, מכיוון שכל טעות שנעשתה עלולה לעלות ללקוח כסף רב. כמו כן, לחץ של לקוחות יכול להיות מדבק.
- חיוני להתעדכן בכל שנה בשינויים בחוק המס, במיוחד מכיוון שקוד המס הפדרלי הוא די מסובך.
- אוטומציה ממוחשבת עשויה להפוך את מכינות המס האנושיות למיושנות, ולכן סיכויי הקריירה ארוכי הטווח של מכין מס עומדים באוויר. עם זאת, אתה יכול להשתמש בידע שלך לעבודה בתחומים אחרים כמו מס או תכנון פיננסי, במידת הצורך.
קרא גם: איך להיות מתווך?
שאלות ותשובות
- אם אני חייב מיסים, האם אוכל להיות מכין מס?חייבים מיסים והכנת החזרי מס כמכינים הם שני נושאים נפרדים. מס הכנסה אינו מגביל אתכם מהכנת מיסים גם אם אתם חייבים מיסים אישיים.
- האם H&R Block מאפשר לעובדים בכניסה במשרדי המשנה שלהם, או שהמכינים צריכים להיות מאושרים על ידי מישהו למעלה?H&R Block מציע שיעורי הכשרה למס 60 שעות בכל אוקטובר ונובמבר. השיעורים הם בחינם, אך הספרים עולים כ- 110 € (ראה את הדרישות המקומיות במדינתך לפרטים). לאחר סיום השיעורים, התלמידים מוזמנים להגיש מועמדות לתפקיד מכין מס בשנה הראשונה במשרדי H&R Block. בדרך כלל עמדות אלה פועלות רק על 1040EZ וכמה 1040A וראיונות נערכים בדצמבר. אם מתקבלים לעבודה, יש הכשרה נוספת בתשלום בדצמבר ובינואר ולקוחות מתחילים להיכנס בסוף ינואר או תחילת פברואר. עונת המס הסתיימה ב- 15. באפריל המכינים לשנה הראשונה מקבלים שכר שעתי נמוך ואילו מכינים מנוסים מקבלים שכר ועמלה.
- האם אוכל להיות מכין מס ללא תעודת בגרות?כן, אתה יכול להיות מכין מס ללא תעודת בגרות; עם זאת, כדי להשיג מספר אישורי הכנת המס, אתה זקוק לפחות לתעודת בגרות. אין דרישות השכלה לקבלת מספר זיהוי מס ממס הכנסה.
- כמה מתמטיקה אני צריך כדי להיות מכין מס?תוספת בסיסית, חיסור, כפל וחלוקה ידאגו למה שאתה צריך. רוב האנשים משתמשים במחשבון ורוב חבילות התוכנה עושות את זה בשבילך.
- האם אני צריך לקנות תוכנה מיוחדת כדי להיות מכין, או שאני יכול פשוט להשתמש בקובץ האלקטרוני מתוכנת ה- IRS?זה תלוי איפה אתה עובד. אם אתה עצמאי, ייתכן שתצטרך לקנות תוכנה מיוחדת. אם אתה עובד בחברה גדולה כמו H&R Block או Liberty Tax Services, יש להם תוכנה משלה שאתה לא צריך לשלם עליה.
- היכן אוכל למצוא הכשרה בחינם להיות סוכן להכנת מס?דרך טובה להשיג הכשרה "בחינם" להיות מכין מס היא לעבוד עונת מס עם אחת מחברות הכנת המס הגדולות. הם יספקו לך הכשרה ותקבל ניסיון רב.
- האם עלי להיות רשום על מנת לעשות זאת?רק בחלק מהמדינות. לדוגמא, באורגון, עליכם לעבור ולעמוד בבחינה ארוכה של ארבע שעות ובה כ -150 שאלות. התשלום הוא 37 אירו לבחינה.
- האם יוצר החזר אלקטרוני צריך לשלם מיסים?אם אתה מגיש משלך, אתה לא. אם אתה מגיש מישהו אחר, אתה כן.
- האם אוכל להיות מכין מס אם אני עבריין?זה תלוי. יישום ה- PTIN מטופל בכל מקרה ומקרה הנוגע לרקע פלילי.
- כיצד אוכל לעבוד במשרה חלקית עבור מס הכנסה כמכין מס?אתה יכול להיות מכין מיסים מתנדב עבור מס הכנסה או עבור AARP. בקר ב- IRS.gov/VITA. אם ברצונך לעבוד עבור מס הכנסה, עליך להגיש מועמדות באופן מקוון על ידי העלאת קורות החיים שלך ל- Indeed.com, Monster.com או כל שירות אחר המספק עבודות. עליך להגדיר את חשבונך עם כל המידע הנדרש.
שאלות ללא מענה
- מה הדרישות של מישיגן להיות מכין מס?
- באיזה תוכנה מיוחדת צריך מכין עצמאי להשתמש? האם אני יכול פשוט לבצע קובץ אלקטרוני מתוכנת ה- IRS?
- איזה גיל ודרישות נדרשים בכדי להפוך למכין מס?
- האם אוכל לעשות מס הכנסה פדרלי ומדינתי (CA) לעסקים (S Corp) ופרטיים?
- האם אוכל להיות מכין מס אם יש לי רק יד אחת?
תגובות (23)
- זה עוזר לדעת מתי מכינים מס בדרך כלל עסוקים (ינואר עד אפריל). גם האתגרים, כמו הלחץ הפוטנציאלי הנובע מטעויות בתיוק (אזהרות) עזרו.
- המצגת הייתה לנקודה וקלה לעיבוד.
- רציתי לקדם את הקריירה שלי על ידי קבלת הסמכה להגשת החזרי מס אישיים לאחרים למס הכנסה. מידע זה עזר לי לעשות זאת!
- זה ממש פשוט להבנה עבור אנשים שאין להם שום ידע בנושא.
- מידע נהדר כאן.
- תמיד נהדר, אני מסתמך על מדריך. תודה.
- המאמר אינפורמטיבי מאוד וגם סיכם את היתרונות והחסרונות של הכנת מס.
- חיפשתי מידע מחדש: להיות מכין מס, וביקרתי באתר שלך. אני חושב שהאתר שלך תמיד מציע מידע טוב.
- צעדיך במכיני מס עזרו לי להבין דרך פשוטה אך משמעותית להפוך למכיני מוסמך. תודה ששיתפת את העצות הטובות. אני חושב ברצינות לעשות את זה.
- עזר לי להחליט אילו צעדים נדרשים כדי להתחיל את הקריירה הזו לעצמי. הוא גם סיפק את כל המידע הדרוש לקבלת ה- PTIN שלי כדי שאוכל להתחיל בשיעורים, מה שיוביל לניסיון בעבודה, ובסופו של דבר, לעסקי מיסים משלי.
- המידע מעולה וקל להבנה.
- מאמר נהדר! תודה רבה.
- האנגלית שלי גרועה אבל זה נתן לי מידע נוסף.
- המידע היה מאוד מועיל. תודה!
- שימושי מאוד. לא הצלחנו למצוא תשובות מלאות בשום מקום אחר.
- זה היה מרגש לקרוא אתמול בלילה ולקרוא שוב היום. אני לא יכול לחכות להתחיל בעבודה כמכין מיסים ובסופו של דבר להפוך לרו"ח. אני מקווה שצרות העבר שלי (שלא היו קשורות לכסף) לא משפיעות על הסיכויים שלי לעשות את הדברים האלה. השם יברך.
- זה היה המאמר הראשון שקראתי בנושא זה, וזה היה מבוא נהדר.
- מועיל מאוד, תודה.
- הכל טוב: הצעדים קצרים וקלים להבנה ויש לו לידים טובים לעתיד. שמות מוסדות עוזרים במחקר. אוהב את זה, תודה.
- מאמר זה הבהיר את השאלה בדבר הצורך בהשכלה פורמלית לצורך קבלת אישורי הכנת מס.
- לא ידעתי שזה כל כך קל יחסית להיות מכין מס! אני אם חד הורית לשניים, עוזרת רפואית מובטלת כיום, ושיקלתי ברצינות להכין מיסים זמן מה כי אני חושבת שזה מאוד משתלם. תודה על המידע!
- קיבלתי את המידע שחיפשתי בפירוט מלא.
- תמציתי וקל להבנה.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
