כיצד להגיש מיסים עבור עסק ביתי?

אם אתה מגיש כתאגיד, הגש טופס 1120, שהוא החזר מס הכנסה של התאגיד.

עליך לדווח על כל רווח והפסד מהעסק שלך לשירות ההכנסה הפנימית (IRS) וכן לרשות המיסים הממלכתית שלך. להגשת המסים שלך, הורד את הטפסים וההוראות הדרושים מאתר מס הכנסה. ואז בדוק אם אתה זכאי לקחת ניכוי עסקי עבור המשרד הביתי שלך. מכיוון שקוד המס הוא מסובך, מומלץ להיעזר ברואה חשבון אם יש לך שאלות או בעיות.

חלק 1 מתוך 4: קבלת טפסי המס שלך

1
קבל את הטפסים הנכונים אם אתה בעל עסק יחיד. הבעלים הבודדים מתייחסים לטופס 1040 ולוח זמנים C. ניתן להוריד את שניהם באתר מס הכנסה. הקפד גם להוריד את ההוראות.
- אתה גם צריך לעכב מס על עבודה עצמית, לכן עליך להוריד את לוח הזמנים SE ואת הוראותיו.
2
קבל את הטפסים הנכונים אם אתה LLC. כל חברות LLC חייבות להגיש בעלות יחידה, תאגיד או שותפות. קוד המס הפדרלי סיווג חברות מסוימות כתאגידים. עם זאת, רוב חברות LLC עשויות לבחור סיווג על ידי הגשת טופס 8832. באופן כללי תצטרך את הטפסים הבאים כדי לשלם מיסים פדרליים כחברה:
- אם אתה חבר יחיד LLC, הגש את טופס 1040 ואת לוח הזמנים C כמו בעלים יחיד.
- אם אתה שותפות, הגש דוח מס שותפות בטופס 1065.
- אם אתה מגיש כתאגיד, הגש טופס 1120, שהוא החזר מס הכנסה של התאגיד.
3
הורד את הטפסים הנכונים לתאגיד. על תאגידים למלא טופס 1120 או טופס 1120-A, החזר מס הכנסה של התאגיד האמריקני. תוכל להוריד את הטופס ואת הוראותיו באתר מס הכנסה.
- תאגידים עשויים להיות חייבים במס מיסים: ביטוח לאומי, מדיקר ומס אבטלה. יהיה עליך להוריד את הטפסים המתאימים ואת ההוראות שלהם, אשר זמינים באתר מס הכנסה.
4
קבל את הטפסים לשותפות. כשותפות תצטרך להגיש טופס 1065, החזרת הכנסות שותפות בארה"ב. תוכל להוריד טופס זה והוראותיו מאתר מס הכנסה.
- יתכן שתצטרך לשלם מיסי עבודה. מיסי התעסוקה כוללים מיסים על ביטוח לאומי, מדיקר ואבטלה פדרלית.
- יהיה עליך להוריד את טופס 940, החזר המס הפוטראלי לשנת אבטלה (FUTA), טופס 941, ההחזר המס הפדרלי לרבעון של המעסיק או טופס 943, ההחזר המס הפדרלי השנתי של המעסיק לעובדים חקלאיים. הורידו גם את ההוראות שלהם.
5
קבל את טפסי המס של המדינה שלך. יהיה עליך גם לשלם מיסי מדינה. עליך לפנות למחלקת הכנסות המדינה שלך (או משרד מקביל) ולקבל את הטפסים המתאימים למדינתך.
- רשום את המועד האחרון להגשת מיסי העסקים הממלכתיים שלך, שאולי לא יהיה אותו מועד אחרון להגשת המסים הפדרליים שלך.

אם אתה שותפות, הגש דוח מס שותפות בטופס 1065.

חלק 2 מתוך 4: חישוב הניכוי למשרד הביתי

1
בדוק אם המשרד הביתי שלך מתאים. אינך יכול לקחת ניכוי משרד ביתי פשוט משום שאתה עובד בביתך. במקום זאת, עליך לעמוד בקריטריונים אחרים. קרא את פרסום מס הכנסה 587 כדי לבדוק אם אתה כשיר. באופן כללי, הדברים הבאים חייבים להיות נכונים כדי להעפיל:
- עליכם להשתמש במשרד הביתי באופן קבוע ובלעדי לעסקים. לדוגמא, שולחן המטבח שלך לא היה כשיר כ"משרד ביתי "מכיוון שאתה אוכל גם במטבח. עם זאת, אם אתה משתמש בחדר נוסף כמשרד שלך, אתה יכול בדרך כלל לקחת ניכוי משרד ביתי.
- המשרד הביתי חייב להיות מקום העסק העיקרי שלכם. פירוש הדבר שאתה משתמש במשרד הביתי "באופן מהותי" ו"קבוע "כבסיס הפעולות שלך.
2
חשב את הניכוי. ישנן שתי דרכים שונות לחישוב הניכוי למשרד הביתי. אתה יכול לחשב בשיטה "הפשוטה" או על ידי חישוב "הוצאות בפועל" (שזו נקראה גם השיטה "הרגילה").
- תחת השיטה פשוטה, עליך להכפיל את m² שמוצג 3,70 € אתה יכול לטעון רק עד 300 מ ' ². בהתאם לכך, אם המשרד הביתי הוא 200 מ ' ², אז אתה יכול לטעון 750 € כניכוי.
- בשיטה הרגילה ("הוצאות בפועל"), ניתן לנכות ריבית משכנתא, ביטוח, תיקונים, שירותים ופחת. ככלל, הסכום שתוכלו לתבוע יתבסס על אחוז הבית שהוקדש לעסק.
3
מלא טופס 8829. מלא טופס זה אם אתה משתמש בשיטת "הוצאות בפועל" לחישוב הניכוי במשרד הביתי. ניתן להוריד את הטופס והוראות מאתר מס הכנסה. הטופס יבקש את המידע הבא:
- אזור הבית המשמש לעסקים
- שטח הבית הכולל
- ריבית משכנתא
- מיסי נדל"ן
- ביטוח
- השכרה
- תיקונים ותחזוקה
- כלי עזר
- פחת של ביתך

להגשת המסים שלך, הורד את הטפסים וההוראות הדרושים מאתר מס הכנסה.

חלק 3 מתוך 4: מילוי טפסי המס שלך

1
מלא לוח זמנים ג 'כבעלות יחיד. תוכלו גם להשלים לוח זמנים זה אם אתם חברות חד-פעמיות הבוחרות להגיש כבעלות יחיד. תשתמש בטופס זה כדי לחשב את הרווח או ההפסד העסקי שלך, עליו תדווח בטופס 1040. באופן כללי, לוח ג 'יבקש את המידע הבא:
- מספר ביטוח לאומי
- מספר זיהוי מעביד (אם רלוונטי)
- תקבולים ברוטו או מכירות
- תשואות וקצבאות
- עלות טובין שנמכרו
- רווח גולמי והכנסה ברוטו
- ניכויים בגין הוצאות עסק
- רווח או הפסד נטו
2
טופס מלא 1120 כתאגיד. אתה תדווח על הכנסות החברה שלך בטופס זה. ניתן גם לתבוע ניכויים. אם מעולם לא השלמת את זה קודם, קרא את ההוראות שלך ועבר שורה אחר שורה וודא שאתה מבין אם אתה צריך לדווח על משהו. באופן כללי, הטופס יבקש את הדברים הבאים:
- מספר זיהוי מעסיק
- תאריך ההתאגדות
- סך נכסים
- תקבולים ברוטו או מכירות
- תשואות וקצבאות
- עלות טובין שנמכרו
- רווחים גולמיים
- דיבידנדים וריבית
- ניכויים
- הכנסה החייבת במס
3
מלא טופס 1065 אם אתה שותפות. שותפות אינה משלמת מס הכנסה. עם זאת, עליו בכל זאת להגיש החזר מידע שנתי. אתה יכול לעשות זאת בטופס 1065. קרא את ההוראות והזן את כל המידע הרלוונטי. הטופס יבקש את הדברים הבאים:
- מספר זיהוי מעסיק
- סך נכסים
- תאריך התחלת העסק שלך
- מספר קוד עסקי
- פרטי קשר לשותפות, כולל שם ומיקום
- תקבולים ברוטו או מכירות
- תשואות וקצבאות
- עלויות טובין שנמכרו
- רווח ברוטו
- הכנסה כוללת
- ניכויים
4
מלא טופס 940 לתשלום מס אבטלה פדרלי. השתמש בטופס זה כדי לחשב כמה מס אבטלה עליך לשלם. יתכן שתצטרך למלא טופס זה אם אתה תאגיד או שותפות, או אם אתה LLC שבוחר להגיש תאגיד או שותפות. הטופס מבקש את המידע הבא:
- מספר זיהוי מעסיק
- שם ושם מסחרי
- כתובת
- המדינה או המדינות בהן היית צריך לשלם מס אבטלה ממלכתי
- סך התשלומים לכל העובדים
- תשלומים פטורים ממס אבטלה פדרלי
- סך התשלומים ששולמו מעל 5220 € לכל עובד
- התאמות
- חבות במס אבטלה לכל רבעון בשנה
- שם של גורם צד שלישי (כגון מכין מס)
5
טופס מלא 941, החזר מס פדרלי רבעוני למעביד. אתה משתמש בטופס זה כדי לדווח על סכום ההכנסה, הביטוח הלאומי ו / או Medicare שמרת מהמשכורות של העובדים שלך. יתכן שתצטרך למלא טופס זה אם אתה מגיש תאגיד או שותפות, או אם אתה LLC שבוחר להגיש תאגיד או שותפות. הטופס יבקש את המידע הבא:
- מספר זיהוי מעסיק
- שם ושם מסחרי
- כתובת
- תקופת מס
- מספר העובדים שקיבלו פיצויים
- שכר עבודה, טיפים ותמורה אחרת
- סכום מס הכנסה פדרלי שנמנע מהפיצוי
- כל התאמות
- המסים הכוללים לאחר התאמות
6
הרכיב את החזר המס שלך. אסוף את כל לוחות הזמנים והטפסים שלך וסדר אותם. צרו גם צילום של כל החבילה לרשומותיכם. עליכם לקרוא את ההוראות למידע איפה לשלוח את ההחזר. בדרך כלל, הכתובת תלויה במקום בו אתה נמצא.
- אם אתה חייב מס, אל תשכח את התשלום. ישנן דרכים רבות ושונות לשלם. לדוגמה, אתה יכול לשלם באמצעות צ'ק / הזמנת כסף, תשלום מקוון או תשלום באמצעות הטלפון. קרא את ההוראות אשר יגידו לך כיצד לשלם.
- אם אתה כותב צ'ק או הזמנת כסף, עליך לשלם אותו ל"אוצר האמריקני ".

רשום את המועד האחרון להגשת מיסי העסקים הממלכתיים שלך, שאולי לא יהיה אותו מועד אחרון להגשת המסים הפדרליים שלך.

חלק 4 מתוך 4: קבלת עזרה

1
מצא רואה חשבון. אם יש לך שאלות, עליך להיפגש עם רואה חשבון או איש מקצוע מוסמך אחר. עדיף להגיש את המסים שלך בפעם הראשונה, אז התייחס לכל בלבול על ידי קביעת פגישה.
- אתה יכול למצוא רואה חשבון על ידי עיון בספר הטלפונים שלך או שאלה של עסק אחר אם הם ימליצו על רואה החשבון שלהם.
- תוכל גם לקבל הפניות על ידי פנייה לאגודת רואי החשבון הממלכתיים שלך. חברות מדינה רבות מציעות שירות הפניות.
2
מצא עזרה בחינם. התוכנית לסיוע מס הכנסה בהתנדבות (VITA) מספקת עזרת מס בחינם לאנשים עם מוגבלות או יכולת מוגבלת של דוברי אנגלית, וגם לאלה שמרוויחים 40300 € או פחות. אתה יכול להיפגש עם מתנדב מוסמך למס הכנסה שיכול לספק סיוע בהגשה.
- תוכל למצוא VITA בקרבתך בטלפון 800-906-9887.
- VITA מסייע רק לאנשים פרטיים, לא לעסקים, לכן עליך לפנות אליהם רק אם אתה בעלים יחיד, או אם אתה זקוק לעזרה בהחזר המס האישי שלך. VITA לא תעזור לתזמון ג 'אם יש הפסד עסקי.
3
קבע פגישה עם רואה החשבון. אסוף את כל הרשומות הכספיות שלך ואת טפסי המס שלך ולקחת אותם לרואה החשבון. הוא או היא ישאלו אותך שאלות בסיסיות כדי להבין את מצבך. עליכם לחשוב ברצינות גם לשכור את רואה החשבון שיסיים את המסים שלכם ולהגיש אותם עבורכם.
- אל תחכה לרגע האחרון. רואי חשבון בדרך כלל סובלים ממצוקה במהלך עונת המס. במידת האפשר, פנה לעזרה זמן רב לפני מועד ההגשה.
4
רכוש תוכנת הנהלת חשבונות. ישנן תוכנות רבות בשוק שיכולות לעזור לך בהגשת מיסי העסק שלך. אתה צריך לחקור מחירים ויכולות באינטרנט. לדוגמא, תוכנות מסוימות יעזרו בהגשת החזרות המדינה ואילו תוכנות אחרות עשויות שלא. בין תוכנות הפופולריות יותר ניתן למנות:
- מס טורבו
- בלוק H&R
- ג'קסון יואיט און ליין

טיפים

שימו לב למועדים. אף על פי שאנשים חייבים להגיש את דוחות המס שלהם עד 15 באפריל, יש תאגידים שחייבים להגיש עד 15 במרץ. עליך להוריד את הטפסים וההוראות שלך מיד לאחר תחילת השנה החדשה ולהבין את תאריך הגשתך.

קרא גם: כיצד מחשבים את ערך הספרים?