איך להיות מנתח אקוויטי?
אנליסט המניות עשוי לעבוד בחברת השקעות המתמקדת בתחום מסוים בשוק כדי לחזות השקעות.
אנליסט חוקר מגמות בתעשייה, מיקום גיאוגרפי או סוג של מוצר. המשקיעים משתמשים במידע כדי לחזות את עתיד מחירי המניות. אנליסט המניות עשוי לעבוד בחברת השקעות המתמקדת בתחום מסוים בשוק כדי לחזות השקעות. קריירה כאנליסט אקוויטי דורשת השכלה פורמלית, מיומנות וניסיון באיתור מגמות ופרשנות נתונים. אנליסטים חייבים להיות בעלי כישורים במתמטיקה, סטטיסטיקה ומחקר כדי לעבוד בתפקיד. אמנם אין צורך בהסמכה או רישוי ספציפיים, אך ייתכן שתרצה לקבל הסמכה מיוחדת כדי לקדם את הקריירה שלך.
חלק 1 מתוך 3: השכלה
- 1להרוויח ציונים טובים בתיכון. אם אתה יודע כבר בשנות התיכון שאתה רוצה להיכנס לתחום הניתוח הפיננסי, כדאי שתעבוד קשה כדי להרוויח ציונים טובים. סביר להניח שתזדקק לתואר אקדמי, כך שעשיית טוב בבית הספר תעזור לך לקבל גישה למכללה או לאוניברסיטה שבחרת. עליך להתחיל להתמקד בקורסי מתמטיקה ועסקים, מכיוון שאלו יהיו קשורים באופן ישיר ביותר לעבודה העתידית שלך. רקע חזק בקריאה, כתיבה וניתוח יעזור גם הוא.
- 2להרוויח תואר ממכללה או אוניברסיטה מכובדת. כדי לקבל עבודה כאנליסט אקוויטי, תזדקק לתואר אקדמי. אתה יכול להתחיל עם תואר ראשון בן ארבע שנים, אם כי תואר שני יהפוך אותך למועמד חזק יותר לעבודה. עליכם למקד את הלימודים בכלכלה, פיננסים או עסקים.
- יועץ ההדרכה בבית הספר התיכון שלך אמור להיות מסוגל לעזור לך לחקור מכללות ואוניברסיטאות עם תוכניות פיננסיות חזקות. אם כבר יצאת מהתיכון, אתה יכול לנסות להתקשר למשרד ההדרכה של התיכון באזור שלך כדי לראות אם בכל זאת הם יוכלו לעזור לך. תוכל גם לפנות לספרן הפניה בספריה הציבורית שלך או בספריית מכללות באזור.
- תוכנית הלימודים שלך צריכה לכלול קורסים בסטטיסטיקה, פיננסים, חשבונאות ומסים כדי להתכונן לקריירה כאנליסט.
- אנליסטים של מניות חייבים להכיר את התקנות העסקיות ואת המדיניות הממשלתית כדי לקבוע כיצד זה ישפיע על השוק והעסקים.
- 3השלם תוכנית לתואר שני. תואר שני מגדיל את אפשרויות התעסוקה שיעמדו לרשותכם. תרצה לחפש לימודים מתקדמים בכלכלה, עסקים או מימון.
- עליך להמשיך בקורסים מתקדמים כגון הערכת שווי אגרות חוב וניהול סיכונים כדי להמשיך בקריירה כאנליסט מניות.
- תואר שני במימון כולל קורסים שמכינים אותך לעבוד בענף הפיננסים. קורסים רלוונטיים עשויים לכלול מימון בינלאומי, אסטרטגיה פיננסית, תיאוריית מימון חברות והערכת שווי הון.
כדי לקבל עבודה כאנליסט אקוויטי, תזדקק לתואר אקדמי. - 4השתתף בקורסים מקצועיים מתקדמים כדי לקדם את הקריירה שלך. גם אחרי שאתה עובד כאנליסט אקוויטי, כדאי לך להמשיך ללמוד קורסים. זו דרך טובה להראות למעסיק שלך שאתה רציני בקריירה שלך ואתה רוצה להתקדם בחברה. קורסים להכשרה מקצועית מוצעים, הן ברשת והן במסגרות כיתתיות, המכסים את יסודות כתיבת דוחות ההון. אלה יכולים לכלול נושאים כמו הערכת אטרקטיביות בתעשייה, דוגמנות פיננסית, טכניקות הערכת שווי וכתיבת דוחות השקעות והשקעות.
- התייעץ עם המעסיק לפני שנרשם לקורסים כאלה. ייתכן שלחברה שלך תהיה תוכנית להחזר לך עבור עלויות חינוך. יתכן שאתה זכאי לתוספות שכר ביחס לקורסים שאתה עובר.
חלק 2 מתוך 3: נחיתת עבודה כאנליסט אקוויטי
- 1קבל ניסיון על ידי ניסיון באמצעות התמחות. אחת הדרכים הטובות ביותר לצבור ניסיון היא לעבוד בהתמחות בזמן שאתה לומד. בתי ספר מסוימים עשויים להציע תכניות סטאז ' לתלמידי סטודנטים, בעוד שתוכניות התמחות אחרות מיועדות לסטודנטים בלבד. כדאי לנסות לנצל את כל הזדמנויות ההתמחות שאתה יכול.
- כמתמחה, תשובץ לחונך אחד או יותר בחברה בה אתה עובד. פיקוח זה מרחיב את השכלתך תוך מתן ניסיון בעבודה.
- 2החליטו על המיקוד המקצועי שלכם. במקצוע העבודה כניתוח אנליטי יש שני כיוונים עיקריים. אתה יכול לבחור להיות אנליסט בצד המכירה או אנליסט בצד הקנייה. עבודתך בהתמחות עשויה לעזור לך לפתח העדפה זה או אחר. לפני שתתחיל להגיש מועמדות למשרות, עליך לפחות להבין את שני סוגי המשרות ולהיות מודע למוקד החברות בהן אתה פונה.
- אנליסט בצד מכירה עובד לעתים קרובות בבנק השקעות גדול. תפקידו של אדם זה מורכב בדרך כלל ממחקר התחזיות הכספיות של חברות שהבנק שוקל להציע לציבור. אתה יחויב בהחלטה באילו חברות יש פוטנציאל להרוויח הכי הרבה כסף בעתיד.
- אנליסט בצד רכישה עובד אצל מתווכים בקרנות נאמנות או חברות ייעוץ פיננסי. בתפקיד זה תחקור חברות שנמצאות בתיק המעסיק שלך וחברות אחרות המייצגות השקעות רווחיות.
- 3התחל לבנות רשת של עמיתים מקצועיים. אנליסט שוק המניות טוב הוא לא רק מי שעושה מחקר. אתה צריך להיות גם "אדם עם". בנה קשרים אישיים חזקים עם אנשים שאתה פוגש בדרך, בהתמחות שלך או בשיעורים שלך. אנשים אלה עשויים להיות שימושיים במתן הפניות ליישומי עבודה עתידיים או קישורים להזדמנויות עבודה.
קריירה כאנליסט אקוויטי דורשת השכלה פורמלית, מיומנות וניסיון באיתור מגמות ופרשנות נתונים. - 4הציגו את עצמכם היטב עם מכתב מקדים חזק וקורות חיים. עבור עבודות רבות, המכתב המקדים משמש רק כדרך להעביר את קורות החיים שלך. בעולם העסקי, לעומת זאת, כישורי האנרגיה והכתיבה שלך יישפטו כבר מההתחלה. עליכם להדגיש את כל הניסיון הרלוונטי שיש לכם ולהביע את רצונכם לעבוד קשה בתחום התובעני הזה.
- 5התכונן לראיון הגיוס שלך. חקרו את החברה ושיטותיה העסקיות בעבר. תרצה להיות מסוגל לדבר בצורה מושכלת על החברה ועל המשרה אליה אתה מראיין. בנוסף, אתה צריך להיות מוכן לדון בהתמחות שלך ובמניות קודמות שחקרת. שאלה נפוצה, במיוחד עבור מיקום בחברה ברמה עליונה, תהיה לשאול אותך כדי לדון מניות אחד או יותר בפרט כי למדת, ולהסביר מדוע היית או לא ממליץ להם לקוח. בקיצור, אתה צריך להיות מוכן להעמיד אותך במקום בדיוק כמו שאתה עושה בעבודה.
- באמצעות הראיון שלך אתה צריך להקרין התלהבות כמו גם אינטליגנציה. עליכם להראות שאתם מסוגלים לנתח מניות, לקבל החלטות ולהעביר את מחשבותיכם בצורה ברורה.
חלק 3 מתוך 3: קבלת הסמכה מתקדמת עם cfa
- 1חקר תוכנית mba / cfa משותפת. ההסמכה השימושית ביותר עבור אנליסט אקוויטי היא אנליסט פיננסי Chartered, או CFA. יש אישורים אחרים, אך CFA הוא הסיכוי הטוב ביותר להועיל. כמה בתי ספר עסקיים מובילים מציעים תוכניות MBA הכוללות לימודים להסמכת CFA. מכון CFA שותף עם 41 בתי ספר לתארים מתקדמים בכדי לספק הדרכת CFA כחלק מתוכנית MBA קיימת .
- תוכנית MBA / CFA משותפת מאפשרת לכם להתכונן ולקבל את הסמכת ה- CFA בצורה יעילה יותר, בזמן שנרשמתם לתוכנית ה- MBA שלכם.
- 2השלם ארבע שנות ניסיון בעבודה. לפני שתוכלו להגיש בקשה להסמכת CFA, עליכם להשלים ניסיון של 48 חודשים בעבודה רלוונטית בתחום הפיננסי. עבודה זו לא חייבת להיות ספציפית בתפקיד אנליסט אקוויטי. ההגדרה של עבודה רלוונטית רחבה למדי ויכולה לכלול תחומים כמו מסחר, כלכלה ומימון חברות.
עליך להמשיך בקורסים מתקדמים כגון הערכת שווי אגרות חוב וניהול סיכונים כדי להמשיך בקריירה כאנליסט מניות. - 3היכונו לבחינות CFA. כדי לזכות באמנת CFA, עליך לעבור שלוש רמות בחינות עוקבות, לפי הסדר. בחינת רמה I מוצעת בסוף האביב או בסתיו, ואילו בחינות רמה II ורמה II מוצעות רק פעם בשנה, בסוף האביב. שיעור העמידה בבחינות נמוך מאוד, לכן כדאי לתכנן ללמוד קשה בשביל זה. מכון CFA, המנהל את הבחינה, מעריך כי על המועמדים לתכנן לפחות 250 שעות לימוד לכל רמה.
- כל רמה מורכבת מבחינה של שש שעות, המכסה מגוון רחב של נושאים הקשורים לתחום הפיננסי. מגוון הנושאים הכללי כולל:
- אתיקה וסטנדרטים מקצועיים
- שיטות כמותיות
- כלכלה
- דיווח וניתוח פיננסי
- מימון חברות
- השקעות במניות
- נגזרות
- השקעות אלטרנטיביות
- ניהול פורטפוליו
- תכנון עושר.
- מכון CFA מפרסם חומרי לימוד בחינם באינטרנט, אליהם ניתן לגשת בכתובת https://cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx. בנוסף, תוכלו למצוא חומרים מסחריים רבים או תכניות לימוד בעזרת חיפוש פשוט ברשת.
- כל רמה מורכבת מבחינה של שש שעות, המכסה מגוון רחב של נושאים הקשורים לתחום הפיננסי. מגוון הנושאים הכללי כולל:
- 4הירשם למבחני CFA. תוכל ללמוד עוד על תוכנית CFA ועל הבחינות בכתובת https://cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx. בדף זה, עקוב אחר הקישור ל"הרשם "על מנת להתחיל את בקשתך. דף זה מכיל את כל מה שאתה צריך לגבי הרשמה לבחינה והגשת בקשה להסמכת CFA לאחר שתשלים את כל הדרישות.
- 5שמור על המעסיק שלך מעודכן לגבי ההתקדמות וההסמכה שלך. לפני שתתחיל בכלל בתוכנית CFA, עליך לדון בתוכנית שלך עם הממונה הישיר שלך. חברות מסוימות יעריכו הסמכה זו, בעוד שאחרות לא יכולות להטיל עליה פרמיה כזו. תקדיש זמן ומאמץ רב ללימודך, ועליך לדעת שהעבודה תועיל.
- בהנחה שהבקשה שלך הצליחה, עליך להודיע למפקח שלך כשתקבל את ההסמכה שלך. החדשות הטובות האלה צריכות להיות רשומות בתיק העובדים שלך ואמורות לעזור לך להתקדם בחברה.
קרא גם: איך להיות בנקאי?
תגובות (1)
- הוראות ברורות כיצד להפוך לאנליטיקאי מחקר.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
