איך להיות מנהל תיקים?
כדי להיות מנהל תיקים, התחל עם קבלת תואר ראשון במימון, חשבונאות, כלכלה או מינהל עסקים. לאחר מכן, סיימו התמחות בענף הפיננסים וקבלו תואר שני במימון או במינהל עסקים. לאחר מכן חפש עמדות אנליסט פיננסי ברמת כניסה בבנקים להשקעות או בחברות ניהול תיקים. לסיום, הגש קורות חיים נהדרים המפרטים את חוויית העבודה שלך, התמחות והשכלה. לקבלת טיפים על מסמר ראיון העבודה שלך, המשך לקרוא!
כמנהל תיקים, הנקרא גם אנליסט פיננסי, אתה אחראי על סיוע ללקוחות כמו עסקים או אנשים פרטיים בהחלטות השקעה.
כמנהל תיקים, הנקרא גם אנליסט פיננסי, אתה אחראי על סיוע ללקוחות כמו עסקים או אנשים פרטיים בהחלטות השקעה. אתה חוקר מידע פיננסי, מחפש מגמות השקעה ומנסה לחזות את ההשקעה הטובה ביותר עבור הלקוחות. עם זאת, לפני שתוכלו להתחיל לעבוד בתחום, עליכם לדעת כיצד להפוך למנהל תיקים.
חלק 1 מתוך 3: השכלה נכונה
- 1נצל את ההזדמנויות להתמחות. החל בתיכון, עשה התמחות בבנק או בחברת השקעות פיננסיות או לפחות עשה הצללה של יום אחד. זה יעזור לך להבטיח שאתה באמת מעוניין להיות מנהל תיקים שכן תלמד מה כוללת התפקיד.
- 2צברו תואר ראשון. היכנס למכללה או אוניברסיטה ולמד מגמות הקשורות למימון כגון פיננסים, חשבונאות, כלכלה או מינהל עסקים. תואר ראשון לוקח להשלים ארבע שנים.
- כמו כן, השתתף במגוון שיעורי מדע שכן יתכן שאתה מעריך חברות תרופות, רפואה, כימיה וכרייה עבור לקוחותיך.
- בקיאות בשפה זרה תעזור לך להתקדם בקריירה העתידית שלך, במיוחד אם אתה דובר סינית, רוסית, צרפתית, ספרדית או יפנית.
- 3לעשות התמחות בענף הפיננסים. מרכז הקריירה בקולג 'שלך אמור לעזור לך לקבוע התמחות לסמסטר או לעבודת קיץ. זו דרך נהדרת לצבור ניסיון גם אם אתה עובד בחינם.
- 4צברו תואר שני במימון או במינהל עסקים. השתתף בקורסים בתמחור אופציות, ניהול נכסים והערכת שווי אג"ח. אם אתה יכול לקבל עבודה בחברת השקעות פיננסית עם תואר ראשון, הם עשויים לשלם עבורך כדי שתקבל את התואר השני במשרה חלקית.
- תוכנית ללימודי תואר שני נמשכת כשנתיים עד חמש שנים, תלוי אם אתה משתתף במשרה חלקית או במשרה מלאה.
תואר ראשון מספיק רק אם אתה מעניין בקריירה של מנהלי תיקים בכניסה.
חלק 2 מתוך 3: מציאת העבודה הראשונה שלך
- 1חפש תפקיד אנליסט פיננסי ברמת כניסה. זה יכול להיות בבנק השקעות או בחברת ניהול תיקים. תפקיד אנליסט פיננסי הוא הדרך הנפוצה ביותר להיות מנהל תיקים.
- 2חפש הזדמנויות עבודה. השתמש במרכזי השמה בקריירה בקולג 'או חפש באתרי דרושים מקוונים כגון מפלצת או אכן, או חפש במודעות תעסוקה בעיתונים. התארגן לראיונות הסברה עם אנשי מקצוע בענף הפיננסים כדי ללמוד עוד על התפקידים.
- ראיון הסברה הוא כאשר אתה מבקש ממישהו לספר לך על עבודתו ועל ההשכלה והניסיון הנדרשים. זה שונה מראיון שבו אתה מגיש בקשה לעבודה.
- 3כתוב קורות חיים נהדרים ומכתב כיסוי. כלול כל ניסיון בעבודה והתמחות שעברת, גם אם לא שילמת לך. הדגש אם יישמת תוכנית חדשה, חסכת כסף בחברה או ניהלת מזומנים. במכתב הכיסוי שלך תאר כיצד הרקע והניסיון שלך יתייחסו לתפקיד אנליסט פיננסי, כמו גם את האיכויות האישיות שלך כמו דחף, נחישות, תשומת לב לפרטים, להיות שחקן קבוצה וכו '.
- 4התבלט בראיון. להתלבש כראוי עם מעיל ועניבה לגברים וחצאית ומעיל לנשים. הצע לחיצת יד איתנה והסתכל למראיין ישר בעיניים. שוב, תאר את התכונות האישיות שלך תוך מתן דוגמאות מחוויות עבודה קודמות. תאר כיצד הרקע שלך יתאים לתפקיד אנליסט פיננסי.
- 5הצטרף לעמותה מקצועית. דוגמה אחת היא האיגוד הבינלאומי למימון כמותי (IAQF). עמותות מקצועיות רבות מברכות את חברי הסטודנטים ומציעות תעריפים מוזלים. זה יעזור לרשת שלך ויעניק לך לידים בנושא עבודות ואימוני קריירה.
זה יעזור לך להבטיח שאתה באמת מעוניין להיות מנהל תיקים שכן תלמד מה כוללת התפקיד.
חלק 3 מתוך 3: התקדמות בקריירה שלך
- 1תכניות הכשרה שלמות הנדרשות על ידי מעסיקים. תצטרך גם לעבור את בחינת הרישוי שלך, כגון סדרה 7, 63 או 66. בדרך כלל לא תצטרך לשלם עבור הבדיקה מכיוון שמעסיקים נותנים חסות לרישיונות.
- עליך להיות בחסות חבר ברשות הרגולטורית של התעשייה הפיננסית או FINRA, (לשעבר האיגוד הלאומי לעוסקי ניירות ערך (NASD), כדי להיבחן בבחינות הרישוי לסדרה.
- 2הרוויח ייעוד אנליסט פיננסי שכיר (CFA). זה מוצע על ידי מכון האנליסטים הפיננסיים השכר וישפר מאוד את הקריירה שלך כמנהל תיקים. יתכן שתזדקק לרישיון פדרלי אם תמכור ניירות ערך.
- כדי לעמוד בדרישות הזכאות לתעודת CFA, עליכם להיות בשילוב של ניסיון רשמי על-תיכוני, כמו תואר אקדמי וניסיון בעבודה. יהיה עליך לעבור גם שלוש בחינות.
- הבדיקות הן בנושאים כמו ניהול סיכונים, אתיקה מקצועית, ניהול תיקים וניתוח כמותי.
- כדי לקבל רישיון למכור ניירות ערך עליך להיות בחסות סוחר מתווך ולבלות חודשים רבים בלימודים לפני שתוכל לבחון את בחינות הרישוי.
- 3התקדמות לתפקיד מנהל תיקים. זה ייקח מספר שנות ניסיון בעבודה עם משרד אחד. אם אתה יכול לעשות עבודה נהדרת כאנליסט פיננסי על ידי הצעת דרכים טובות יותר לנתח נתונים או למצוא חברות טובות להשקיע בהן, יהיה לך סיכוי טוב להיות מקודם.
- דרכים נוספות להתקדם בקריירה שלך הן להפגין יוזמה, להתנדב לקבל על עצמך פרויקטים נוספים, לעבוד או להוביל צוות לעיצוב תוכניות חדשות, ולבחור השקעות שמניבות רווחים טובים ללקוחות.
עבודה כמנהלת תיקים ואנליסט פיננסי דורשת מיומנויות אנליטיות, מתמטיקה, תקשורת ופתרון בעיות חזקות.
- עליך להשלים השתלמויות בניהול תיקים באמצעות סמינרים וכנסים כדי לוודא שאתה נשאר מעודכן.
- עבודה כמנהלת תיקים ואנליסט פיננסי דורשת מיומנויות אנליטיות, מתמטיקה, תקשורת ופתרון בעיות חזקות. עליכם להיות מסוגלים לעבוד עם צוות של אנשי מקצוע פיננסיים ובאופן עצמאי, לשים לב לפרטים ולהבין אסטרטגיות רב גוניות.
- לא תקבל הצעת עבודה אם לא תסיים בהצלחה תוכנית הכשרה של מעסיק או תעבור את בחינות הרישוי.
- תואר ראשון מספיק רק אם אתה מעניין בקריירה של מנהלי תיקים בכניסה. עליך לזכות בתואר שני כדי להעפיל בתפקיד ניהול גבוה יותר.
קרא גם: איך להיות מנתח אקוויטי?
שאלות ותשובות
- אילו קורסים מועילים להיות מנהל קרן?עסקים וכלכלה הם מקום טוב להתחיל בו. לרוב החברות יש נקודה רכה לתארים הקשורים למתמטיקה, כך שזה יכול להיות שימושי במיוחד.
תגובות (1)
- מאמר זה באמת מועיל מאוד להכיר את התהליך להיות מנהל / ניהול תיקים. תודה רבה.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
