כיצד לבצע הזמנת מגבלה?
כדי לבצע הזמנת מגבלה, החלט אם ברצונך להשתמש בהזמנת מגבלה של קנייה או מכירה. להזמנת מגבלת מכירה, הפנה את שירות המתווך שלך למכור את מניותיך כשהן מגיעות למחיר מסוים. להזמנת מגבלת קנייה, הפנה את שירות המתווך שלך לרכישת מניות או ניירות ערך כאשר הם יורדים מתחת למחיר מסוים. לשם כך, גש לפלטפורמת המסחר שלך, זיהוי האבטחה או המניה שעליה ברצונך לבצע את ההזמנה ובחר את סף המחירים שלך. בחר משך הזמנת המגבלה ואז הגש אותו לפלטפורמת המסחר. לקבלת טיפים להחליט מתי להשתמש בהזמנת מגבלה ולבחור את הטוב ביותר עבורך, המשך לקרוא!
מחיר המגבלה הוא הסכום הגבוה ביותר שאתה מוכן לשלם עבור נייר ערך (אם מדובר בהזמנת מגבלת קנייה) או המינימום שאתה מוכן לקבל עבור נייר ערך (אם מדובר בהזמנת מגבלת מכירה).
צו הגבלה הוא אחד מסוגי ההזמנות הרבים השונים שניתן לבצע אצל מתווך ניירות ערך כדי לציין עסקאות בשוק ניירות ערך. באופן ספציפי, צו הגבלה הוא צו לקנות או למכור נייר ערך במחיר מוגדר (המגבלה) או טוב יותר. הזמנות מגבלה מוצבות בציפייה שמחיר נייר הערך יעבור למגבלה זו. עם זאת, הזמנות אלה אינן ממולאות אם המחיר לעולם אינו מגיע למגבלה שצוינה. ניתן לבצע הזמנות מגבלה בקלות על ידי החלטה איזה סוג של הזמנת מגבלה לבצע והנחיית המתווך לבצע אותה.
חלק 1 מתוך 3: החלטה להשתמש בצו הגבלה
- 1דע מהו צו הגבלה. צו הגבלה מאפשר לך לבצע עסקאות למספר מוגדר של מניות במניה במחיר מוגדר ומעלה. מגבלה כזו תקל על רכישה או מכירה אוטומטית של מניות במחיר רצוי. זה לא יבטיח שהסחר אכן יתקיים, עם זאת מכיוון שהמחיר אולי לעולם לא יגיע ליעד, או שלא יהיה קונה זמין במחיר זה.
- בשנת אחרים מילים, צו הגבלה מבטיחה את המחירים של סחר או טוב יותר, אבל לא כי סחר תתרחש. זה מפריד בין הזמנות הגבלה להזמנות השוק, בהן ככל הנראה ההזמנה תתמלא (בהנחה שנפח מסחר ראוי), אך המחיר בו הוא מתמלא עשוי להשתנות.
- 2הבן מדוע להשתמש בצו הגבלה. הזמנות מגבלה משמשות בעיקר דרך לביטול סיכון מחירים. כלומר, באמצעות הזמנות מגבלה, אתה יכול למנוע רכישת ניירות ערך במחיר גבוה מדי או ממכירה נמוכה מדי של אחת. זה הופך אותם לשימושיים במיוחד למסחר במניות הפכפכות או למסחר בשווקים הפכפכים.
- לדוגמא, דמיין שאתה בעל מספר מניות של X. קנית X ב- 37 € למניה ומקווה למכור כאשר X יגיע ל 41 € אתה יכול להגדיר הזמנת מגבלה ל 41 € שתופעל ברגע שהמניה תגיע מחיר זה, בהנחה שהמתווך שלך מצליח למצוא קונה למניות שלך.
- קביעת צו הגבלה זה מגנה עליך ממכירת מניות X שלך בכל מחיר שוק נמוך מ- 41 € או מפני החמצת ההזדמנות שלך למכור בנקודת המחיר הרצויה שלך של 41 € במקרה שהמניה תרד שוב.
- 3דע את הסיכונים בשימוש בהוראות הגבלה. הסיכון העיקרי טמון הזמנות מגבלה הוא כי ההזמנה שלך לא תמולא אם מחיר השוק לא מגיע למחיר הגבול המיועד שלך. במקרה זה, תוכל לבצע הזמנה חדשה עם מגבלה אחרת או להחזיק (או להחליט שלא לקנות) את המניה המדוברת. בנוסף, מתווכים עשויים לגבות עמלות גבוהות יותר עבור הזמנות מגבלה מאשר על הזמנות שוק.
- 4הבן את תנאי הזמנת המגבלה. בהזמנות הגבלה עשויות לכלול הוראות נוספות למתווכים. לדוגמא, צו מילוי או הרגה (FOK) קובע כי יש למלא את ההזמנה באופן מיידי או לבטל. לחילופין, כל ההזמנות או אף אחת מהן לא קובעות כי כל המניות הכלולות בהזמנה חייבות להימכר או להימכר בו זמנית או כלל לא.
כדי לבצע הזמנת מגבלה, החלט אם ברצונך להשתמש בהזמנת מגבלה של קנייה או מכירה.
חלק 2 מתוך 3: בחירת סוג של צו הגבלה
- 1השתמש בצו מגבלת מכירה כדי למכור ניירות ערך שבבעלותך. צו מגבלה המשמש למכירת מניות שכבר בבעלותך מכונה צו מגבלת מכירה. הזמנות מגבלת מכירה מתמלאות כאשר מחיר המניה עולה למחיר הגבלת המכירה שלך.
- לדוגמה, נניח שקניתם בעבר 500 מניות INTC במחיר של 15 אירו למניה, אז השקעתם 7460 אירו בתוספת עמלות. עכשיו אתה רוצה למכור את המניה אם המחיר יעלה לפחות 19 € למניה. לשם כך היית מבצע הזמנה עם הברוקר שלך למכור 500 מניות INTC במגבלה של 19 € אם מחיר המניה יגיע ל- 19 € ויש קונה, המתווך היה מבצע את ההזמנה שלך ותקבל 9330 € (או יותר אם המתווך שלך מצליח לקבל מחיר טוב עוד יותר), פחות עמלות ועמלות.
- הרווח שלך לפני עמלות, עמלות ומסים יהיה 9330 € מינוס 7460 € (ההשקעה המקורית שלך), או 1870 €
- עם זאת, אם מחיר המניה לא יגיע ל- 19 € למניה ההזמנה לא תבוצע.
- 2בצע הזמנת מגבלת קנייה לרכישת ניירות ערך חדשים. כדי להגביל לקנות מפנה המתווך לרכוש ביטחון כשמחיר טובל עד רמה מסויימת. סוחרים צריכים להשתמש בצו מגבלת קנייה כדי לציין את המחיר הגבוה ביותר שהם מוכנים לשלם עבור נייר ערך.
- לדוגמה, נניח שרצית לקנות 500 מניות של JCP אם המניה תרד ל -15 € למניה. במקרה זה היית מוכן להשקיע 7280 € בתוספת עמלות. היית מבצע הזמנה עם המתווך שלך לקנות 500 מניות של JCP במגבלה של 15 € אם מחיר המניה יורד ל 15 € למניה (או פחות) ויש מוכר, המתווך שלך יבצע את ההזמנה שלך.
- 3השתמש בצו עצירה. צו עצירה הוא סוג מיוחד של הזמנה המשלבת צו הגבלה וסדר עצירה. צו עצור הפסד דומה להזמנת מגבלה, אך אינו מתחייב למחיר שמילאה ההזמנה. לדוגמא, הזמנת סטופ-אובדן מכירה מופעלת כאשר מחיר נייר ערך יורד מתחת לנקודה מסוימת. הזמנה זו מתמלאת כהזמנת שוק בכל מחיר שהמתווך שלך יכול לקבל. זה עוזר לך להימנע מהפסדים.
- צו הגבלת עצירה משלב הזמנה מסוג זה עם הזמנת הגבלה על ידי הבטחת מגבלה למילוי הזמנת העצירה שלך. לדוגמה, אתה יכול לבצע הזמנת מגבלת עצירה עם מחיר עצירה במחיר של 22 € ומגבלה של 19 €
- פירוש הדבר שכאשר מחיר הנייר ערך יורד מתחת ל 22 €, מוזנת צו שוק למכור את עמדתך. עם זאת, הזמנה זו לא תתמלא אם ניתן יהיה למכור את המחיר מתחת 19 € מתחת למניות שלך.
- 4בצע הזמנת שוק. במקרים מסוימים, עדיף לוותר על הזמנת מגבלה ובמקום זאת לבצע הזמנת שוק, הממלאת את ההזמנה במחיר הראשון הזמין. יש יותר סיכוי למלא הזמנות שוק, ולכן עדיף להשתמש בהן כאשר אתה בטוח לחלוטין שעליך לקנות מניה. הזמנות השוק טובות יותר עבור מניות עם היקפי סחר גבוהים, כגון פרוקטר אנד גמבל או אפל, מכיוון שמניות אלה נוטות להיות בעלות מחירים יציבות יותר.
צו מגבלה המשמש למכירת מניות שכבר בבעלותך מכונה צו מגבלת מכירה.
חלק 3 מתוך 3: ביצוע הזמנת מגבלה
- 1גש לפלטפורמת המסחר שלך. היכנס לאינטרנט כדי לגשת לפלטפורמת המסחר שלך או התקשר למתווך שלך, תלוי באופן שבו אתה סוחר ניירות ערך. אם אתה סוחר באינטרנט, האפשרות לבצע הזמנת מגבלה צריכה להיות מקובצת בכרטיסייה "סחר" או "הזמנת מקום" עם אפשרויות אחרות, כגון ביצוע הזמנת שוק. אם אתה סוחר באמצעות מתווך בפועל, פשוט אמור למתווך שלך שתרצה לבצע הזמנת מגבלה.
- 2זהה את האבטחה שברצונך לסחור בה. בדוק לאיזה אבטחה אתה מבצע הזמנת מגבלה. אם אתה הבעלים של מניה שאתה חושש שהיא עשויה לרדת בערכה, שקול לבצע הזמנת מגבלת מכירה עבור אותה מניה במחיר הנמוך ביותר שתיקח. לחילופין, אם יש מניה שלדעתך תוזיל את הערך שאתה רוצה לקנות, שקול לבצע הזמנת מגבלת קנייה כדי לקנות את המניה ברגע שמחירה יורד לרמה שאתה יכול להתמודד איתה.
- 3בחר מחיר הגבלה. מחיר הגבול הוא הסכום הגבוה ביותר שאתה מוכן לשלם עבור נייר ערך (אם מדובר בהזמנת מגבלת קנייה) או במינימום שאתה מוכן לקבל עבור נייר ערך (אם זה צו הגבלת מכירה). זה המחיר שבו ההזמנה שלך תתמלא. זכור שלא לבחור מחיר גבוה או נמוך לא מציאותי עבור המניה המדוברת או שההזמנה שלך כנראה לא תמולא.
- בדוק עם המתווך שלך כדי לוודא בכמה מקומות עשרוניים הוא משתמש לקביעת מחירי הגבול והאבטחה.
- 4בחר משך זמן. אתה יכול להפוך את הזמנת הגבול לתקפה ליום אחד בלבד או לבחור להאריך את משך הזמן הארוך יותר, עם מצב טוב עד ביטול (GTC). זה תלוי מתי אתה חושב שהאבטחה תגיע למחיר הגבול שלך.
- 5הגש את ההזמנה. ציין את האבטחה שאתה רוצה לסחור ואת מחיר הגבול שלך, כמו גם אם אתה קונה או מוכר את הנייר ערך. יתכנו תנאים אחרים שתוכל לצרף להזמנה שלך, כמו משך זמן. אתה יכול להפוך את הזמנת הגבול לתקפה ליום אחד בלבד או לבחור להאריך את משך הזמן הארוך יותר (עם מצב טוב עד לביטול). זה תלוי מתי אתה חושב שהאבטחה תגיע למחיר הגבול שלך.
- 6בדוק כי ההזמנה בוצעה. אם מחיר הגבול שלך לעולם לא יושג בשוק, ההזמנה שלך לא תתמלא. בדוק את ההזמנה שלך באופן קבוע ובצע הזמנה חדשה בהתאם. במקרים מסוימים, הזמנות המגבלה שלך ימולאו באופן חלקי במסחר של יום אחד ואז יושלמו לאחר מספר ימים. במקרה זה, ניתן להעריך עלויות עסקה עבור כל עסק מסוים (כל יום) ולא פעם אחת בלבד.
- קיום רשימת מעקב אחר מניות יעזור לך לדעת מתי יש הזדמנות קנייה טובה.
- המחיר למניה שאתה משלם הוא המפתח להיות סוחר מניות מצליח. זכרו, אתם רוצים לקנות נמוך ולמכור גבוה.
- כאשר אתה בעל מניות זה רעיון טוב יש מחיר מכירה היטב במוחו. לאחר מכן עליך לצפות במניה מקרוב כדי לראות אם היא מגיעה למחיר זה, או שאתה יכול פשוט לבצע הזמנת מגבלה אצל המתווך שלך כדי שלא תחמיץ את ההזדמנות למכור במחיר היעד שלך.
באופן ספציפי, צו הגבלה הוא צו לקנות או למכור נייר ערך במחיר מוגדר (המגבלה) או טוב יותר.
- הקפד לבדוק עם המתווך שלך פרטים נוספים. לא לכל המתווכים יש אותם סוגים של אפשרויות הזמנה ושיטות מסחר.
- נסה תחילה לסחור בנייר (חזרות או אימונים) כדי לוודא שיש לך טיפול טוב בסדר זה לפני שתשים כסף בפועל על הקו. עם זאת, מסחר בנייר אינו מהווה אינדיקציה טובה לתוצאות בפועל מכיוון שיש מעט רגש מעורב, בניגוד למסחר אמיתי שבו הכסף נמצא בשורה.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
שאלות ותשובות
- האם בעת הזנת הזמנת קנייה מקוצרים מכפילי מניות? לדוגמא, האם הייתי מזין "10" לרכישת 100 מניות מניות?לא "10" פירושו 10 מניות. רק באופציות זה שונה.
- האם שימוש בצו מגבלת עצירה כרוך בשימוש בשתי הזמנות לאותה מלאי?מדובר בהזמנה אחת עם שתי הוראות: ראשית צו העצירה מציין את המחיר בו תחל ביצוע הסחר; אך מכיוון שלא תמיד ניתן לבצע הפעלה מיידית, ההוראה השנייה ("צו הגבלה") אומרת כי המסחר יבוטל לפני השלמת הביצוע אם מחיר השוק יעבור במהירות לרמה בלתי קבילה.
תגובות (6)
- דיון שלב אחר שלב ברור מאוד.
- המאמר הזה עזר לי מאוד!
- פשוט מאוד, קל להבנה ושימושי ביותר!
- חדש בהשקעה לבד. המאמר הוא דרך נהדרת ללמוד על סוגים שונים של הזמנות סחר ונתן הסברים על כל שלב.
- זה עזר לבצע הזמנת גבול טובה עד לביטולה.
- זה פשוט מאוד בגישה וקל להבנה. זה מה שהייתי צריך.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
