כיצד לפתח מערכת מסחר שלמה?
בדיקה חוזרת היא המקום בו אתה רואה אם אסטרטגיית המסחר שלך עובדת עם משאבי המסחר ותוכנית המסחר שלך.
סחר במניות באמצעות מערכת שתפתח בעצמך עוזר לך להצליח כסוחר. מערכת מסחר מלאה במניות כוללת חמישה חלקים או רכיבים בסיסיים. ניתן לפתח רכיבים אלה בצורה מדורגת וצריך לגרום להם לעבוד יחד.
חלק 1 מתוך 5: כתיבת תוכנית המסחר שלך
- 1להבין מהי תוכנית מסחר. תוכנית מסחר היא סקירה של כל מערכת המסחר שלך. זה הופך אותו למקום טבעי להתחיל מכיוון שהוא נוגע בכל רכיב. הוא מכסה כל דבר, מדוע ואיזה סוג סוחר מניות אתה תהיה, ועד לאופן בו אתה מנהל את העסק שלך ועם מי. הוא אפילו מעניק גיבוי תוכניות מגירה עבור מצבי חירום.
- 2החלט על מדיום. הצורה בפועל שתוכנית המסחר לובשת תלויה לחלוטין בך. זה יכול להיות כתוב על נייר ביד. לחלופין, ניתן להקליד אותה באופן רשמי לתכנית לעיבוד תמלילים. אתה יכול אפילו להשתמש בלוח לבן או בלוח.
- 3החליטו על פורמט. אתה יכול לכתוב תוכנית מסחר כמו מסמך עסקי, אך ורק בגוף שלישי. לחלופין, תוכל להתאים אישית את זה על ידי שימוש בכינויים מגוף ראשון. דרך יעילה אחת היא לעצב אותו כאילו אתה מנהל ראיון עצמי.
- לדוגמה, ייתכן שיש לך סדרה של שאלות כמו "באילו שווקים פיננסיים תיסחר?" עם תשובות שעוקבות מיד: "אני אסחר בבורסת NYSE, NASDAQ ובורסות TSE בשעות רגילות ומורחבות, ולעתים אסחר במט"ח." זה מעודד אותך לשקף את עצמך ועוזר לך למפות כיצד תתמודד עם הרכיבים הנותרים של מערכת המסחר שלך.
- 4סיעור מוחות מה ייכנס לתוכנית שלך. מכיוון שתוכנית מסחר היא סקירה כללית, היא תיגע בכל היבט במערכת המסחר שלך. אבל זה גם אומר שלא תצטרך לפרט יותר מדי באותם תחומים שיכוסו על ידי המרכיבים האחרים של מערכת המסחר שלך. אם אתה מתקשה, עשה מחקר בספרייה המקומית שלך או באינטרנט. אתה יכול גם לבקש ייעוץ מסוחרים מבוססים.
- 5סיים את המבנה הארגוני של התוכנית שלך. מכיוון שתשתמש באופן פעיל במסמך זה במהלך המסחר, חשוב שתוכנו יהיה מאורגן בצורה הגיונית בעיניך. אתה יכול לסווג את התוכן שלו כך שהוא ישרטט ביעילות את שאר המרכיבים של מערכת המסחר שלך (כלומר, אסטרטגיית המסחר שלך, המשאבים, שיטות הבדיקה ואיך תתנהג בעת המסחר). אך אזורים אחרים חשובים באותה מידה לכיסוי. אלו כוללים:
- עריכה של הערכה עצמית, כלומר אזור שמעריך את נקודות החוזק והחולשה האישיות שלך וכיצד ניתן למנף אותם בצורה יעילה לצורך עשיית המסחר.
- רישום יעדי המסחר שלך ויעדים פיננסיים ספציפיים בצורה ניתנת לכימות. לדוגמה, אתה לא צריך לכתוב 'אני רוצה להרוויח כסף ', אלא 'אני רוצה תשואה של 5% במהלך 6 החודשים הראשונים של המסחר שלי'.
- פירוט אסטרטגיית ניהול הסיכונים שלך. כאן, למשל, עליך לפרוש כמה כסף אתה מוכן להסתכן בכל מסחר, וכמה מחשבון המסחר שלך אתה מוכן להפסיד לפני שתעריך מחדש את מערכת המסחר שלך באופן קיצוני.
חלק 2 מתוך 5: הרכבת אסטרטגיית המסחר שלך
- 1להבין מהי אסטרטגיית מסחר. אסטרטגיית מסחר היא קבוצה מפורטת של כללים שאתה מקיים בעת ביצוע עסקאות במניות. כללים אלה יכולים להיות אוטודידקט לחלוטין, להיות מושאלים לחלוטין מסוחר אחר, או להיות שילוב כלשהו של השניים. חשוב במיוחד שברגע שאתה כותב כללים אלה, תקפיד עליהם ב 100% בזמן המסחר. אחרת, לא תוכל למדוד את ההצלחה או הכישלון של אסטרטגיית המסחר שלך.
- 2החלט על מדיום. בדיוק כמו תוכנית מסחר, אסטרטגיית מסחר יכולה ללבוש צורות רבות. אבל חשוב שזה ייכתב איפשהו. אחרת, זה הופך להיות מפתה לא לעקוב אחר הכללים שהוא קובע.
- 3שקול על פי כללי המסחר שיש לעקוב. אלה יוכתבו על ידי סוג מכשירי השוק ואופק הזמן בו תסחר. קבל רעיונות על ידי חקר ספרים בנושא מסחר, כמו גם על ידי ביקור באתרי מסחר מכובדים. אתה בהחלט יכול לשאול את מה שעבד עבור אחרים. אך עדיף להתאים אישית את סט החוקים שלך ככל האפשר. התאימו אותם כך שיתאימו לאישיותכם. פעולה זו תעודד אותך לעקוב אחריהם נאמנה.
- 4כתוב את כללי המסחר שלך באופן הגיוני. השתמש במשפטים ברורים ותמציתיים. יש לכתוב כללים אלה כמעט כאילו כותבים קוד תוכנה למחשב. אתה לא רק רוצה להכין את עצמך לכל המצבים שעלולים להתרחש במהלך המסחר. אתה רוצה להיות חסר רגשות ככל האפשר בעת ביצוע העסקאות שלך.
מכיוון שתוכנית מסחר היא סקירה כללית, היא תיגע בכל היבט במערכת המסחר שלך.
חלק 3 מתוך 5: איסוף משאבי המסחר שלך
- 1ערוך רשימה של משאבי מסחר שאתה מתכוון להשתמש בהם. משאב אחד שכל סוחר זקוק לו ללא יוצא מן הכלל הוא מתווך. אך משאבים אחרים, כמו היכן תקבלו את נתוני שוק המניות ובאילו כלי סינון שתשתמשו בכדי למיין אותם, הם הרבה יותר גמישים. יש סוחרים שמעדיפים לסחור בתרשימים; אחרים מעדיפים להשתמש בנתונים גולמיים ברמה II. משאב נוסף, פחות מוחשי, שיש לקחת בחשבון הוא המקום בו תחנך למסחר. הספרייה המקומית שלך היא ההימור הטוב ביותר שלך, אבל יש גם הרבה משאבים מקוונים מכובדים.
- 2חקור את המשאבים הללו. מכיוון שישנם מתווכים רבים ושירותי מסחר שונים, עליכם לבחור. תן לצרכים ולמטרות המסחר שלך להיות המדריך שלך. לדוגמה, אם חשבון המסחר שלך קטן, אתה יכול להירשם עם הנחה במקום מתווך בשירות מלא. מצד שני, אתה עשוי למצוא שירות תרשימים מסוים ששווה את המחיר ולהשתמש בו במקום בשירותי התרשים החינמיים הרבים המוצעים ברחבי האינטרנט.
- 3התנסה במערך משאבי המסחר שלך כדי להבטיח שהם עובדים יחד. יתכן שתאהב את זרם נתוני המניות שמציע אתר X. אבל אם אתה מוצא שזה לא עובד טוב עם שירות התרשימים שאתה משתמש באתר Y, תצטרך למצוא אחר. מכיוון שלא סביר שתמצא אתר אחד המספק את כל מה שאתה צריך, אתה צריך להיות מוכן לחנות מסביב.
חלק 4 מתוך 5: בדיקות חוזרות וסחר בנייר
- 1להבין מה הם בדיקות חוזרות ומסחר בנייר. בדיקה חוזרת היא המקום בו אתה רואה אם אסטרטגיית המסחר שלך עובדת עם משאבי המסחר ותוכנית המסחר שלך. זה כולל ביצוע האסטרטגיה שלך על נתוני שוק המניות בעבר. זה מאפשר לך להעריך באילו תנאי שוק מערכת המסחר שלך תהיה המצליחה ביותר. נקרא גם בדיקות קדימה, מסחר בנייר נסחר בסביבה מדומה, אפילו כזו שאתה בעצמך יוצר. זה בדיוק כמו לסחור אמיתי, אלא שאתה משתמש בחשבון מזויף. זה נותן לך ניסיון יקר כשמגיע הזמן לממן את חשבון התיווך שלך בכסף שלך.
- 2החליטו כיצד תבצעו בדיקה חוזרת וסחר בנייר. אמנם קיימים אתרי טסטים חוזרים, אך לרובם יש מבחר מוגבל למדי של פרמטרי בדיקה בהם תוכלו להשתמש כדי להפוך את הבדיקות לאוטומטיות. המשמעות היא שאם אסטרטגיית המסחר שלך אינה מתאימה בדיוק לפרמטרים אלה, יהיה עליך לבצע בדיקה חוזרת ביד. כמו כן עם מסחר בנייר, אלא אם כן אתה בוחר להשתמש בסימולטור מסחר במניות. הסימולטורים שונים מאוד במה שהם מציעים. ודא שהם מכוונים לשווקים שאתה רוצה ושהנתונים המדומים שלהם מקובלים עליך לפני שתירשם. מכיוון שרוב הסימולטורים אינם חופשיים לשימוש.
- 3נסה לבצע בדיקות חוזרות וניירות במערכת המסחר שלך עד שהיא עומדת בציפיות הרווח שלך. זה עשוי להיות צורך לחזור כדי להתאים את תוכנית המסחר, האסטרטגיה ומערכת המשאבים שלך פעמים רבות. או שזה עשוי להיות התאמת הציפיות שלך, מכיוון שלב הבדיקה הוא מבחן שלך כמו סוחר כמו שהוא מבחן של הרכיבים האחרים. ערוך יומן והקפד לרשום את תוצאות כל הבדיקות שלך.
במילים אחרות, מסחר חי הוא למעשה תוכנית המסחר שלך בפעולה, והמבחן האולטימטיבי של אסטרטגיית המסחר והמשאבים שלך.
חלק 5 מתוך 5: מסחר חי
- 1בצע עסקאות חיות בדיוק כפי שאתה סוחר בנייר. קל לשכוח את זה בסביבה הקדחתנית של השווקים החיים. אך זכור שאם מערכת המסחר שלך נבדקה רווחית, הסיכוי הגדול ביותר שהיא תהיה רווחית אמיתית הוא אם אתה מקפיד על תוכנית המסחר והאסטרטגיה שלך, ומשתמש במשאבי המסחר שלך בדיוק כפי שהתכוונת.
- 2שמור תיעוד של כל העסקאות שלך. המתווך שלך מחויב לעשות זאת עבורך לצרכי מס. אך פתח וקיים מערכת משלך של עסקאות רישום ללא קשר. זה יעניק לך תחושת בעלות רבה יותר על פעילות המסחר שלך ויקל על המעבר אם תחליט להחליף מתווך.
- 3שפר את מערכת המסחר שלך ממה שאתה לומד ממסחר חי. מסחר חי מופיע כמרכיב נפרד במערכת סחר מכיוון שהוא אינו דומה לכל האחרים, אפילו מסחר בנייר. מכיוון שכסף אמיתי מונח על כף המאזניים, הלקחים שאתה לומד במסחר חי מוגברים פי 10. זה יוצר לולאת משוב חיובית לכל שאר הרכיבים במערכת המסחר שלך. במילים אחרות, מסחר חי הוא למעשה תוכנית המסחר שלך בפעולה, והמבחן האולטימטיבי של אסטרטגיית המסחר והמשאבים שלך.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
- לאחר שתשלים את כל חמשת השלבים ותתחיל לסחור, הבין ששום דבר לא מונע ממך לחזור על כל השלבים או כל השלבים שוב. למעשה, עליכם לצפות לעשות זאת מכיוון שתנאי שוק המניות משתנים ללא הרף. כך שגם אם מערכת המסחר שלך מתפקדת כמצופה, סביר להניח שתמצא את עצמך חוזר לשלבי התכנון בשלב כלשהו בעתיד. הישאר גמיש לטווח הארוך, וכוונן את מערכת המסחר שלך בהתאם.
אך זכור שאם מערכת המסחר שלך נבדקה רווחית, הסיכוי הגדול ביותר שהיא תהיה רווחית אמיתית הוא אם אתה מקפיד על תוכנית המסחר והאסטרטגיה שלך, ומשתמש במשאבי המסחר שלך בדיוק כפי שהתכוונת.
- בעוד שמערכת מסחר שנבדקה כראוי מגדילה את הסיכויים להצליח בשוק המניות, מסחר במניות יכול להוביל להרס פיננסי. אך ישנם צעדים מסוימים שתוכל לנקוט בכדי להבטיח שזה לא יקרה.
- אין לסחור בכסף המיועד לצורכי החיים, כמו אוכל, ביגוד ומקלט. אם אתה מתעורר בוקר אחד ומגלה שיש לך, עלולה להיות לך בעיה חמורה. התמכרויות למסחר אמיתיות כמו התמכרויות להימורים. אם אתה חושד שיש לך בעיה, פנה למומחה להתמכרויות.
- התייחס תמיד לחשבון המסחר שלך כאל כסף שאתה לא יכול להרשות לעצמך להפסיד. למרות שאורח החיים שלך לא יכול להיות מושפע אם אבדת הכל, התייחסות אליו כאל כסף שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד היא מדרון חלקלק ויכול לצאת במהירות ללא שליטה.
- היזהר עם מי אתה סומך על הכסף שלך. יש המון מפעילים חסרי מצפון שמפעילים אתרים שתוכננו אך ורק להפריד אותך מהחיסכון שנצבר קשה. עדיף להישאר עם מתווכים מכובדים ואתרים בעלי היסטוריה מוצקה.
- היה ריאלי בציפיות שלך, במיוחד כשאתה רק מתחיל. כל הסוחרים מבצעים עסקאות מאבדות. לעמוד בפיתוי לרדוף אחרי ההפסדים עם יותר כסף.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
