כיצד להשתמש במגבלת עצירה?
לדוגמא, אם אתה מגדיר את מחיר העצירה שלך להזמנת הגבלת עצירה למכירה על 16 €, ייתכן שתגדיר את המגבלה שלך על 15 €.
אם היה לך חשבון תיווך זמן מה ואתה מרגיש בנוח לסחור במניות, ייתכן שתהיה מעוניין בהזמנות נוספות ובהוראות מסחר. צו הגבלת עצירה הוא הזמנה מיוחדת כזו. בעיקרו של דבר, אתה אומר למתווך שלך שכאשר המניה מגיעה למחיר מסוים (העצירה), עליהם לקנות או למכור את המניה במחיר שאתה מציין או יותר טוב (המגבלה). סוג זה של הזמנה הוא הוראות מסחר מורכבות למדי, שעליכם להשתמש בהן רק אם אתם בטוחים בידיעתכם על השוק והמניה בה אתם סוחרים.
חלק 1 מתוך 3: קביעת מחיר העצירה שלך
- 1הערך תחזיות לערך המניה. בין אם אתה חושב לקנות או למכור מניה, אתה צריך לדעת מה קורה עם המניה וכיצד הערך שלה הוא מגמה. קרא דוחות על הבריאות הפיננסית של החברה כמו גם על תחום החברה.
- עיין גם ברקע ובהיסטוריה של החברה ומנהליה. המחזור בסוויטת C של התאגיד יכול להשפיע באופן דרמטי על מחיר המניה.
- הכלכלה הכוללת ממלאת תפקיד גם במה שיקרה למחיר המניה.
- 2קבע באיזה סכום הפסד נוח לך. אם אתה משתמש בהזמנת העצירה שלך למכירת מניות, הדרך הקלה ביותר להפסיק היא להציב אותה באחוזים מתחת למחיר בו קנית את המניה. האחוז שתבחר תלוי ברמת הנוחות האישית שלך, אך רוב המשקיעים קובעים עצירה שבין 5% ל -15% מתחת למחיר הרכישה שלהם.
- האחוז שתבחר תלוי גם בכמה אתה מושקע במניה מסוימת. אם מניה בודדת מהווה 25% מהתיק שלך, למשל, סביר להניח שתרצה להעמיד את התחנה שלך על 5% מתחת למחיר הרכישה כדי שלא תקבל מכה גדולה כל כך.
- הביצועים של מניות אחרות בתיק שלך הם גם שיקול. לדוגמא, אם היו לך רווחים עצומים במניה אחת, ייתכן שיהיה לך נוח עם הפסד גדול יותר במניה אחרת.
- 3מצא את רמות התמיכה וההתנגדות האחרונות של המניה. אם מסתכלים על תרשים מניות, אתה יכול לשרטט קווים ישרים בחלק העליון והתחתון של קו הזיג-זג שמראה את דפוס העלייה והנפילה של המניה. השורה התחתונה היא "התמיכה" של המניות - רמת מחירי המנייה לא נראתה תפחת. השורה העליונה היא ההתנגדות של המניה - נראה כי רמת המחירים של המניה אינה עולה מעל. הערך בפועל של המניה עשוי להשתנות, אך היא נוטה להישאר בין שתי הרמות הללו.
- אם אתה מבצע הזמנת מכירה, היית מציב אותה ממש מתחת לרמת התמיכה האחרונה של המניה. אם המניה תרד מתחת לרמה זו, זה בדרך כלל אומר שהיא תמשיך לאבד ערך זמן מה לפני שתתאושש, כך שתוכל לשלוט בהפסדים שלך.
- אם אתה מבצע הזמנת קנייה, אתה מציב את התחנה שלך ממש מעל לרמת ההתנגדות האחרונה של המניה אם אתה מנסה להגן על הסיכון ההפוך. אם מחיר המניה ישבור את המחסום הזה, הוא בדרך כלל ימשיך במגמת העלייה הזו, כך שאתה רוצה שיותר מניות יראו רווחים גדולים יותר.
- 4הימנע מהצבת התחנה במספר עגול. משקיעים רבים מציבים עצירות במספרים עגולים, כגון 10, 50 או 100. אמנם אין לך דרך לדעת בדיוק היכן משקיעים אחרים הציבו עצירות, אך שימוש במספרים אי זוגיים עוזר לך להימנע מביצוע ההזמנה רגע לפני שהמניה עוברת לכיוון. אתה באמת רוצה את זה.
- אם יש הרבה עצירות במספר מסוים, ייתכן שההזמנה שלך לא תבוצע עד שהמניה כבר הסתובבה ופגעה בתחנה בדרך חזרה. סביר במיוחד שזה יקרה בשוק הפכפך או עם מניה הפכפכה.
- כדי להימנע מתופעה זו, נסה להציב את המניה שלך על מספר מוזר או לא שכיח. לדוגמא, אם אתה חושב שרבים מהמשקיעים עצרו 50, ייתכן שתעמיד במקום זאת על 49,75.
אזהרה: מחיר העצירה שלך אינו מחיר ביצוע מובטח. אם המניה נעה במהירות, יתכן והמתווך שלך לא יספיק לפעול לפני שעבר מחיר העצירה.
אם ברצונך למלא את הזמנתך במהירות, שמור על מחיר הגבול שלך בטווח שנראה סביר עבור המניה לאחר שתגיע למחיר העצירה שלך.
חלק 2 מתוך 3: בחירת מחיר הגבול שלך
- 1עיין בהיסטוריית השוק של המניה. היסטוריית המחירים של המניה, במיוחד בחודשים הקודמים, נותנת לך מושג טוב יותר מה יכול להיות מחיר מגבלה סביר. אינך מעוניין לקבוע מגבלה כל כך גבוהה או נמוכה עד שאולי לעולם לא תתקיים.
- לדוגמא, אם אתה מגדיר מגבלת מכירה למניה שלא ירדה מ- 15 € בששת החודשים האחרונים, יהיה יותר הגיוני להגדיר את המגבלה שלך על 16 € מאשר על 11 €.
- כמו כן, אם אתה מגדיר מגבלת קנייה למניה שלא עלתה על 37 € בששת החודשים האחרונים, סביר להניח שתרצה להגדיר את מגבלת הקנייה שלך בסביבות 37 € או מתחת.
- 2צפו את הערך העתידי של המניה. מכיוון שההזמנה שלך מתבצעת בשלב כלשהו בעתיד, עליך להיות מסוגל לדעת לאיזה כיוון מועדת מחיר המניה ולאן היא צפויה בסופו של דבר. תרשימי המניות מראים לכם את מגמת מחירי המניות לאורך מספר חודשים.
- בדוק את המגמה כדי לקבוע אם המניה מתקדמת במגמת עלייה או ירידה. משם תוכל לקבוע היכן להגדיר את הגבולות שלך באופן סביר.
- חשוב לקחת בחשבון גם את תנאי השוק הכללי בעת התחזיות שלך. אם השוק נכנס כעת למיתון, למשל, לעולם לא ניתן לבצע הזמנת קנייה עם עצירה מעל רמת ההתנגדות של המניה.
- 3נתח את ההשקעות האחרות בתיק שלך. צו הגבלת עצירה נותן לך שליטה רבה יותר בתיק שלך, כך שתוכל לקבוע את המחיר בו תקנה או תמכור מניות. התבוננות באשר לשארית תיק ההשקעות שלך תתן לך מושג טוב יותר מה המחיר הטוב ביותר עבור ההשקעות הכוללות שלך.
- לדוגמא, אם רוב המניות בתיק שלך מביאות ביצועים טובים יחסית והן השקעות שמרניות למדי בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים, ייתכן שתוכל לסכן מעט יותר סיכון.
- מצד שני, אם מרבית המניות בתיק שלך מתפקדות בצורה גרועה, היית רוצה לקבוע מחיר מגבלה גבוה יותר בהוראת מגבלת עצירה כדי לשלוט בהפסדים שלך ככל האפשר.
- 4החליטו כמה מהר אתם רוצים למלא את ההזמנה. היכן שאתה מגדיר את המגבלה שלך יכול לקבוע את המהירות שבה ההזמנה שלך מתמלאת, במיוחד אם יש הבדל משמעותי בין מחיר העצירה למחיר הגבול שלך. אם ברצונך למלא את הזמנתך במהירות, שמור על מחיר הגבול שלך בטווח שנראה סביר עבור המניה לאחר שתגיע למחיר העצירה שלך.
- מכיוון שהמתווך שלך ימכור את מניותיך במחיר הגבול שלך או יותר טוב, היית מגדיר את המגבלה לסכום הנמוך ביותר שאתה מוכן לקחת למניה במניה. לדוגמא, אם אתה מגדיר את מחיר העצירה שלך להזמנת הגבלת עצירה למכירה על 16 €, ייתכן שתגדיר את המגבלה שלך על 15 €
אזהרה: מחיר הגבול שלך עשוי למעשה למנוע את ביצוע ההזמנה שלך, במיוחד אם מחיר המניה משתנה במהירות.
אם אתה משתמש בהזמנת העצירה שלך למכירת מניות, הדרך הקלה ביותר להפסיק היא להציב אותה באחוזים מתחת למחיר בו קנית את המניה.
חלק 3 מתוך 3: ביצוע ההזמנה
- 1העבר כספי מזומנים לחשבון ההשקעה שלך במידת הצורך. אם אתה מבצע הזמנת קנייה, בדרך כלל תצטרך להיות מספיק מזומנים בחשבון ההשקעה שלך כדי לכסות את ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה. לעומת זאת עבור הזמנת מכירה יתכן שהמתווך שלך לא ידרוש ממך יתרת מזומנים ספציפית.
- אם יש לך חשבון שוליים, ייתכן שלא תצטרך להעביר מזומן לחשבונך כדי לכסות את ההזמנה. באמצעות חשבון שוליים, אתה יכול ללוות כסף מהמתווך לביצוע עסקאות.
- 2בחר את סוג המסחר והמניה שאתה רוצה לסחור בה. בפלטפורמת המסחר המקוונת שלך בחר קנייה או מכירה, תלוי בסוג הסחר שתרצה לבצע. ואז הזן את השם או את סמל התיור של המניה שאתה רוצה לסחור בה.
- ודא שבחרת שברצונך לבצע עסקאות "עצור מגבלה". זה יגדיל את השטחים עבורך לספק את תנאי ההזמנה שלך.
- 3הוסף מחירי עצירה והגבל שלך. הגדר את העצירה וההגבלה במחירים שבחרת על סמך המחקר והניתוח שלך. יתכן שיהיה לך מידע נוסף לספק, בהתאם לסטנדרטים של המתווך שלך להזמנות עצירה.
- מחיר העצירה ומחיר הגבול שלך אינם חייבים להיות אותו סכום, אם כי הם יכולים להיות. יש פחות סיכוי למלא את ההזמנה שלך אם יש הבדל משמעותי בין שני המחירים.
- 4ציין כמה זמן אתה רוצה שההזמנה תהיה פתוחה. מרבית המתווכים נותנים לך אפשרות לבחור משך זמן בהזמנת עצירה. אתה יכול להגדיר את זה בקיצור יום, כלומר אם תנאי ההזמנה לא יתקיימו בסוף היום, ההזמנה שלך תפוג.
- אם תגדיר הוראת קבע, היא תישאר במקום עד שהמניה תגיע למחיר העצירה שלך ותפעיל את ההזמנה. אם היא לא מתבצעת, היא תישאר עד לפעם הבאה שהמניה תגיע למחיר העצירה שלך.
- אתה יכול בדרך כלל גם לקבוע הזמנות לכל משך זמן בין הזמנה ליום לבין הוראת קבע. לדוגמה, ייתכן שתגדיר צו הגבלת עצירה למשך שלושה חודשים. אם ההזמנה לא מתבצעת במהלך התקופה שקבעת, היא תפוג ופשוט תיעלם.
טיפ: ללא קשר למשך שהגדרתם, בדרך כלל תוכלו לחדש את ההזמנה לפני שתוקפה יפוג. החידוש שלך יהיה למשך אותו זמן כמו ההזמנה המקורית.
- 5הגש את ההזמנה למתווך שלך. בדוק היטב את ההזמנה שלך כדי לוודא שכל המידע נכון ונמצא במקום הנכון לפני שתגיש את ההזמנה. לאחר שתשלח, זה יכול להיות קשה לתקן שגיאות.
- בדרך כלל, המתווך שלך ישלח לך אישור על ההזמנה שלך. בדוק היטב את האישור וודא שכל הדברים בו נכונים. שמור את האישור ברשומות שלך.
- 6המשך להתבונן בשוק היטב. כאשר אתה מבצע הזמנת עצירה, המתווך שלך ינסה לבצע אותה באופן אוטומטי לאחר שהתנאים שלך יתקיימו. עם זאת, זה לא אומר שאתה יכול פשוט להתרווח ולא לעשות כלום. אתה עדיין צריך לשים לב לשוק כדי לוודא שהזמנת הגבול שלך נותרת רלוונטית. חפש במיוחד תנועה פתאומית במניה בכיוון ההפוך לזה שנחזה על ידי צו הגבלת ההפסקה שלך.
- לדוגמא, נניח שהזמנת הזמנת מגבלת עצירה למניה כאשר מניה מסוימת התפקדה בצורה גרועה ונראה שהיא במגמת ירידה. עם זאת, המניה התאוששה. מכיוון שנראה שזה לא סביר שההזמנה תעמוד בהפסקה שלך, ייתכן שתרצה לבטל את ההזמנה שלך או להתאים את המעצור כלפי מעלה כדי למזער עוד יותר את הסיכון לאובדן.
היכן שאתה מגדיר את המגבלה שלך יכול לקבוע כמה מהר ההזמנה שלך מתמלאת, במיוחד אם יש הבדל משמעותי בין מחיר העצירה שלך למחיר הגבול שלך.
- השתמש בהזמנות עצירה למניות הנסחרות באופן נרחב בהיקפים גדולים כדי להגדיל את הסיכויים שההזמנה שלך תתמלא.
- הישאר עם הזמנות שוק בסיסיות אלא אם כן אתה משחק בשוק המניות זמן מה ויש לך ביטחון בניהול התיק שלך.
- הזמנות למגבלת עצירה עשויות שלא להיות זמינות בכל חברות התיווך. אם קיימות הזמנות למגבלת עצירה, ככל הנראה יש למתווך מדיניות ספציפית הקובעת את השימוש בהן. ברר עם המתווך שלך לקבלת מידע נוסף.
- למתווכים שונים יש סטנדרטים שונים בהם הם משתמשים כדי לקבוע מתי הושג מחיר עצירה ומחיר מגבלה. קרא את תקני המתווך שלך וודא שאתה מבין אותם לפני שאתה מבצע את ההזמנה. הסטנדרטים של המתווך שלך עשויים להשפיע על המקום בו אתה קובע את המחירים שלך.
- כשאתה מבצע הזמנת עצירה, חשוב מאוד לשים לב לחדשות השוק, במיוחד עם מניות תנודתיות יותר. אחרת, המחירים שקבעת עשויים לחזור לנגוס בך.
- אם אין הצעות שעומדות בכל התנאים של הזמנת הגבלת ההפסקה שלך, ההזמנה שלך לא תתמלא.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
