איך כותבים תיק עסקי?
כדי לכתוב מקרה עסקי, התחל בהסבר פשוט על הבעיה, הנושא או המטרה. לאחר מכן, רשום את האפשרויות הרלוונטיות ביותר לפתרון והסבר בפירוט כיצד אפשרויות אלה יפתרו את הבעיה או הבעיה. ציין בדיוק מה דרוש ליישום כל פתרון, כגון הגדלת תקציב ותוספת כוח אדם, והקפד לספק לוחות זמנים מפורטים ליישום ולהשלמה מוצלחים! לקבלת טיפים בארגון ועיצוב התיק העסקי שלך, המשך לקרוא!
הצעד הראשון שלך ביצירת מקרה עסקי מצליח הוא לזהות בבירור את הבעיה, הנושא או המטרה העסקית שבה התיק העסקי שלך יטפל.
מקרה עסקי מספק הצדקה לשינוי או תוכנית עסקית המוצעת, ובדרך כלל מתווה את הקצאת ההון והמשאבים הנדרשים ליישום המקרה העסקי המוצע. במקרה עסקי שהוצג בהצלחה יכול לשמש מנוף לנוע קדימה עם תכנית חדשה, פעולה חלופית, או שהיא פשוט עשויה לספק מסר עקבי, או חזון מאוחד עבור החלטות עסקיות בעתיד ופעולות. מקרה עסקי מנוסח היטב יחשוף פתרונות עיקריים או ניתנים ליישום לכיבוש בעיה עסקית, נושא או מטרה על מנת לספק למקבלי ההחלטות אפשרויות רבות לבחירה.
חלק 1 מתוך 3: הבנת נושא המקרה העסקי
- 1זיהוי והבנה מעמיקה של בעיה עסקית, נושא או מטרה רלוונטיים. הצעד הראשון שלך ביצירת מקרה עסקי מצליח הוא לזהות בבירור את הבעיה, הנושא או המטרה העסקית שבה התיק העסקי שלך יטפל. ערכו סיעור מוחות עם מקבלי ההחלטות והמנהלים של העסק שלכם על מנת להבין את הבעיות שהתעוררו ואת היעדים העסקיים סביב הבעיות.
- חשוב להגדיר בבירור את הבעיה והפרמטר של הפתרון. צריכה להיות הסכמה לגבי ההיקף בין האדם המאשר את התיק העסקי לבין מי שיבצע ניתוח.
- הצדקה לפרויקט יכולה להתבסס על היתרונות לפעילות העסקית, על יעדי הכוונה אסטרטגיים ו / או עלות תועלת.
- 2סיעור מוחות לגבי אפשרויות פוטנציאליות לפתרון הבעיה, הבעיה או המטרה העסקית. גם במהלך סיעור המוחות הראשוני שלך, וגם לאחר סיעור המוחות שלך, עליך לדון בפתרונות ותוכניות פוטנציאליים עם אנשי המפתח וההנהלה. זהה אפשרויות מרובות ליישום תוכנית התיקים העסקיים שלך כדי לקבוע את האפשרות הניתנת לפיתרון.
- לדוגמא, אם תוכנית התיקים העסקיים סובבת סביב כניסה לשוק חדש, צריכה להתקיים סיעור מוחות בכדי לקבוע כי אסטרטגיות שיווק שונות נדרשות בכדי להפוך את כניסת השוק החדש להצלחה.
- לא רק לצאת ולכתוב את התיק העסקי באופן עצמאי, כי אישור ויישום מוצלח תלויים בתמיכה של בעלי עניין ומנהלים רלוונטיים.
- 3עיין בהצהרת המשימה של העסק שלך. לאחר שזיהיתם בעיות עסקיות, נושאים או יעדים פוטנציאליים ואפשרויות אפשריות לפתרון, עליכם לעיין בקצרה בהצהרת המשימה של העסק שלכם. היה צריך ליצור הצהרת משימות מנוסחת היטב במהלך התכנון הראשוני של התכנון העסקי, והיא כוללת בדרך כלל הסבר קצר על יעדי העסק, יתרונות תחרותיים / שוקיים והסבר קצר על הפילוסופיות והיעדים של העסק. שקול אם המקרה העסקי שלך תואם את הצהרת המשימה מבחינת עמידה בקידום מטרות, יעדים ופילוסופיות עסקיות.
- עיון בהצהרת המשימה יכול לאפשר לך לקבוע אם המקרה העסקי ואפשרויות ההחלטה המוצעות מקדמות את המשימה והמטרות האולטימטיביות של העסק.
- ברוב המקרים תעקוב אחר הוראותיו של ממונה שאחריותו לאשר תאימות בין המשימה לפתרונות החלופיים שאתה מספק.
סיכום ההנהלה של התיק העסקי מתווה את הפרויקט המוצע, שאם ייושם, יביא לקידום המטרה העסקית המזוהה, ו / או לפתור את הבעיה או הבעיה העסקית שזוהתה. - 4קבע מי צריך לכתוב את התיק העסקי. בדרך כלל, אדם אחד או שניים לוקחים על עצמם את חובת כתיבת התיק העסקי. עם כותב אחד או שניים בלבד, הטון והסגנון של התיק העסקי יישאר עקבי. הכותב (הים) צריך להיות בעל ידע ומומחיות לגבי פעילות עסקית רלוונטית, וכן חייב להיות פתוח לקבל קלט אחרים חברי צוות לבין מנהיגים עסקיים.
חלק 2 מתוך 3: יצירת מקרה עסקי חזק ומשכנע
- 1רשמו את הצהרת הבעיה. הצהרה זו אמורה לספק הסבר ישיר לבעיה או הנושא העסקי שזוהה, ולדון בתחומים העסקיים שעל התיק העסקי להתייחס אליהם לצורך יישום מוצלח.
- השתמש במשפט הראשון של הצהרת הבעיה כדי להציג באופן תמציתי את הבעיה, הנושא או המטרה שהתיק העסקי מבקש לפתור. לדוגמא, אם הבעיה העסקית היא הצורך לייצר שורות הכנסות נוספות, אמור הבעיה להתחיל בהצהרה ש: "[הוסף שם עסק] מעוניין להרחיב את זרם ההכנסות הנוכחי על ידי [התשובה המוצעת של התיק העסקי לבעיה העסקית.]. "
- קבל את האישור של דורשי הדו"ח לפני שתמשיך.
- 2צור הצהרת פתרונות מוצעת. ביטאו את הפרויקטים והאפשרויות שהציעו הקבוצה כפתרון לבעיה העסקית, המטרה או הנושא. הסבירו בפירוט כיצד השינוי / התוכנית המוצע מטפל ופתרון הבעיה, הנושא או המטרה. כלול את מה שצריך להשיג על ידי יישום תוכנית התיקים העסקיים המוצעת.
- ציין מה נדרש ליישום הפתרון או הפרויקט, כולל פריטים כמו תקציב כספי ומספר עובדים מוגבר. כל מה שנדרש להשלמת פתרון זה צריך להיות מוסבר בהצהרת הפתרונות המוצעת.
- הסבירו את השיטות בהן השתמשו והמחקר שנערך במטרה לבוא עם האפשרויות המוצעות של התוכנית העסקית.
- כלול מידע על פגישות עם מחלקות שנסקרו וקהלי יעד.
- 3ספק לוחות זמנים ומסגרות זמן מפורטות ליישום ולהשלמת פרויקטים מוצלחים. ספק תאריכים אידיאליים ותרחישים במקרה הגרוע ביותר ליישום התוכנית, כמו גם מסגרת זמן כללית יותר ליישום ולהשלמת התיקים העסקיים.
- ספק את העלויות הנלוות לציר הזמן של יישום הפרויקט, כמו גם את העלויות / ההפסדים הפוטנציאליים הקשורים לאי יישום התוכנית העסקית המוצעת.
- הסבר את ההשלכות וההפסדים האפשריים הנובעים מכך שהתוכנית לא מיושמת.
מקרה עסקי מספק הצדקה לשינוי או תכנית עסקית המוצעת, ובדרך כלל מתווה את הקצאת ההון והמשאבים הנדרשים ליישום המקרה העסקי המוצע. - 4ניסחו סיכום מנהלים. סיכום ההנהלה הוא החלק הראשון והחשוב ביותר בתיק העסקי. המקרה העסקי המבצעת סיכום מתווה הפרויקט המוצע, כי אם תיושם, תקדם את המטרה העסקית מזוהה, ו / או לפתור את הבעיה העסקית מזוהה או בעיה. סיכום ההנהלה יכלול את השיקולים העיקריים שנדונו בהמשך ביתר פירוט, כולל ציר הזמן לביצוע והשלמת התיקים העסקיים, כמו גם היתרונות והעלויות הצפויים ביישום תיק עסקי.
- התחל את סיכום ההנהלה שלך בשפה כמו: "דוח זה מוגש לתמיכה [הכנס תוכנית עסקית, מטרה או סוגיה]. המסופק הוא הערכה וניתוח של כל העלויות / שיקולים הכספיים, השיווקיים והעסקיים הרלוונטיים הקשורים ליישום ההמלצות המוצעות. במקרה העסקי הזה. "
- משם יש לספק הסבר מדוע יש ליישם את התוכנית העסקית המוצעת, ולזהות את ההשפעות על העסק לאי יישום התוכנית.
חלק 3 מתוך 3: ארגון והצגת מקרה עסקי חזק ומשכנע
- 1ערוך את טיוטת התיק העסקי שלך. לאחר שתסיים טיוטה ראשונה של המקרה העסקי שלך, הצעד הבא שלך צריך להיות לבדוק היטב את המקרה העסקי שלך לגבי שפות מיותרות ושגיאות דקדוקיות. וודא כי התיק העסקי שלך מעוצב בצורה קלה לקריאה ומציג בבירור את כל חלקי התיקים העסקיים הנפרדים בטקסט מודגש או מודגש.
- 2הציגו את המקרה העסקי שלכם בפני אנשי הצוות אשר ישתמשו ביישום תוכנית התיק העסקי. קבל את ההסכמה והמשוב של מי שיהיה אחראי על הביצוע. למרות שהם בדרך כלל אינם מקבלי ההחלטות, הדרך הטובה ביותר להבטיח שהמקרה העסקי שלך יצליח היא לוודא כי לאנשים האחראים ליישום התוכנית תהיה אפשרות לבדוק את המקרה העסקי ולהציע הצעות לשינויים ומשוב אחר..
- לדוגמא, אם המקרה העסקי שלך מציע ליישם אסטרטגיה שיווקית חדשה כאמצעי להיכנס לשווקים חדשים, אתה בהחלט צריך להקדיש זמן לפגישה עם צוות השיווק על מנת להבטיח שהתהליכים הכלולים במקרה העסקי שלך יוכלו להיות ריאלייים. מיושם על ידי אנשי שיווק.
- 3הציגו את המקרה העסקי שלכם לרשות הסופית. יש להציג את המקרה העסקי שלך בפני אנשי המקצוע הניהוליים האחראיים למתן אישור לאסטרטגיות או תוכניות עסקיות חדשות. התחל עם הבעיה, הנושא או המטרה שאליהם מטפל התיק העסקי שלך. משם דבר על ההחלטה שמספק המקרה העסקי שלך, כמו גם על האפשרויות השונות, ועל הצעדים שצריכים לנקוט כדי להביא לפתרון.
- שקול להשתמש במצגת PowerPoint כדי להוסיף ויזואליות למצגת התיק העסקי שלך.
- סיעור מוחות מראש לגבי חששות פוטנציאליים שיש להנהלה בקשר ליישום תוכנית התיקים העסקיים. הקפד לטפל בחששות אלו במהלך המצגת שלך, במקום לחכות להנהלה שתעלה את חששותיהן.
הצהרה זו אמורה לספק הסבר ישיר לבעיה או הנושא העסקי המזוהה, ולדון בתחומים העסקיים שעל המקרה העסקי להתייחס אליהם לצורך יישום מוצלח.
- המקרה העסקי חייב להיות מעניין, תמציתי ומוצג ללא ז'רגון תעשייתי. ניתן להציג נתונים באמצעות תרשימים וגרפים לצורך הערכה חזותית.
- ניתן להציג את תוכנית המקרה העסקי כדוח בכתב, או גם בצורה של הצגה מילולית המוצגת בפני ההנהלה בסיוע מצגת powerpoint.
קרא גם: איך לפתוח עסק קייטרינג?
שאלות ותשובות
- באיזה פורמט עלי להשתמש בעת הצגת מקרה עסקי?השתמש בתבנית כפי שנקבע על ידי הארגון / הארגון שלך. (לרוב העסקים צריכות להיות הנחיות זמינות לגבי אופן הרכבת ועיצוב של מסמכים, כגון תיקים עסקיים). אם אין פורמטים נדרשים, תוכל להשתמש בכל פורמט שתרצה.
תגובות (11)
- מובנה היטב, עם נקודות מפתח מוסברות בצורה ברורה.
- מתואר להפליא, עוזר מאוד בקורס האקדמי שלי. תודה לך על זה.
- המדור שלנו התבקש לייצר מקרה עסקי. מצאתי את זה נהדר מכיוון שהוא סיפק פירוט של המשימה והנחיות כיצד להשיג את מטרתנו.
- הוצגה בפני בקשה של הרגע האחרון להכין מקרה עסקי לשימוש במערכת למידת עובדים חדשה. היה לי ניסיון מינימלי בהכנת מקרה עסקי. המאמר שלך הציל את היום. זה נתן לי את המפה שאני צריך להכין ולהציג אותה בביטחון.
- זה באמת שיפר את הידע והכישורים שלי, תודה רבה.
- המאמר עזר לפתיחת עסק התעופה החדש שלי ברחבי העולם.
- מפורט ופשוט להבנה באופן פרקטי.
- אני מרצה למשפטים באוניברסיטה, נדרש ללמד ראש ממשלה לסטודנטים למשפטים עסקיים. רוב הספרים שקראתי ב- PM אינם ידידותיים מאוד לסטודנטים. מאמר זה כתוב מספיק טוב כדי שהדיוט יכול להבין.
- האופן הפשטני שבו מתואר התהליך היה קל להבנה וליישום.
- זה ממש טוב. זה עזר לי לכתוב תיק עסקי למשימה שלי.
- לדעת ולהבין מה זה מקרה עסקי.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
