איך להשקיע באסיה?
אברדין, מתיוס אסיה וחברות השקעה גדולות בארה"ב כמו ואנגארד ופידליטי מוכרות קרנות אג"ח שמשקיעות בחברות אסיאתיות.
אסיה היא ללא ספק המנוע הגדול ביותר לצמיחה כלכלית בעולם כיום, ורבים מחפשים להשקיע בעלייתה דרך שוק המניות. כמובן שאסיה היא יבשת גדולה ומגוונת מאוד עם אפשרויות השקעה עצומות, אך יש לעקוב אחר מספר הנחיות. יהיה עליכם להעריך את ההזדמנויות בכל מדינה בנפרד, או לרכוש קרנות מניות שמשקיעות רבות בחברות אסיאתיות. עליכם להיות מודעים לכך שמידע על חברות זרות לא יכול להיות זמין, אמין או מתוזמן. שווקי ניירות ערך באסיה פחות מוסדרים מארה"ב, ויש בהם מרכיב של "קונה, היזהר."
שיטה 1 מתוך 3: פתיחת חשבון תיווך
- 1בחר מדינה להשקעה ראשונית. למניות בסינגפור יש סיכויים שונים מזו של מניות יפניות, למשל. ערכו מחקר מקיף על חוקים מקומיים והחברות שיש להן מטה במדינה מסוימת. לקחת זמן לבחירת החברה הנכונה להשקיע בה הוא קריטי בהחלט, כמו גם חשיפה לאירועי מטבע שליליים.
- לדוגמא, אסיה סטוק ווטש מספקת סיקור כללי על שווקי אסיה, אקוויטי מאסטר מספקת מידע על השוק ההודי, צ'יינה דיילי הוא העיתון האנגלי של הממשלה, וגייג'ין משקיעים ויפן פיננסיות מכוונים למשקיעים זרים שקונים ביפן.
- 2החלט אם ברצונך להשתמש בחברת תיווך במדינתך או במדינה אחרת. פתיחת חשבונות מעבר לים עשויה לכלול הרבה ניירת ותיעוד, אך תיתן לך אפשרויות רבות בהרבה ממה שהיית עושה אחרת באמצעות חשבון תיווך טיפוסי באירופה. האפשרויות כוללות יכולת להשקיע בחברות שאחרת לא תהיה לך גישה אליהן מארה"ב. עם זאת, חברות ברוקרים אינן מוסדרות כמו בארה"ב, ואין המסחר בניירות ערך מוסדר בהשוואה לארה"ב.
- קרדיט ליונזיס ניירות ערך אסיה (CLSA) למשל, משרדי תיווך במדינות רבות ושונות באסיה ומספקת שירותי מחקר וניתוח כלכלי נרחבים.
לקחת זמן לבחירת החברה הנכונה להשקיע בה הוא קריטי בהחלט, כמו גם חשיפה לאירועי מטבע שליליים. - 3שאל על ההיצע של בנקים מקומיים במדינה שמעניינת אותך. כמה בנקים יאפשרו לזרים לפתוח חשבונות בנק ותיווך בדואר מבלי להזדקק לביקור במדינה. אולם לעיתים קרובות, נדרש ביקור אישי. עבור משקיע רציני, האפשרויות הנוספות, הגמישות והגיוון עשויות להפוך את שווה לבקר במדינה כדי לפתוח חשבון.
שיטה 2 מתוך 3: השקעה במדינות אסיה
- 1בחר מדינות שעוברות מחברה חקלאית לעירונית. יהיה צורך לבנות ערים, יידרש כוח אדם משכיל, ויהיה צורך בתשתית טובה יותר, כמו טלקומוניקציה. תוכל להפחית את הסיכון על ידי השקעה במדינות שאינן תנודתיות פוליטית.
- בנוסף לממשלה יציבה שמאובטחת כלכלית, חפש מדינות שמקבלות בברכה השקעות זרות, יש להן בנקים מרכזיים רווחיים, ויש להן יציבות מקומית עם לא הרבה מחאות ומהפכות פנימיות.
- גורמים אחרים שיש לקחת בחשבון לצורך השקעה רווחית כוללים חיפוש אחר מדינות שמשתפרות כלכלית, מצליחות יותר ממה שרוב האנשים מבינים, בעלות מטבע להמרה משלך, ויש דרכים קלות למכור אם ההשקעה שלך לא מסתדרת.
- 2השקיעו בכמה מדינות שונות. זה יעזור לאזן את התנודתיות של המסחר בשווקים מתפתחים ואת הסיכון במדינות בהן מותר לסחור בפנים. לאחר שפותחים ומממנים את חשבונותיך, ניתח את ההבדלים ביניהם כדי ליידע את החלטותיך לגבי השקעות עתידיות.
- ביפן, למשל, בדרך כלל קונים מניות ביחידות של 1000, או מדי פעם 100, כך שגם רכישה מינימלית יכולה לפעמים לעלות הרבה כסף. חפש מתווכים שיעסקו במכפילים קטנים יותר. יש גם מגבלות עד כמה המחירים רשאים לנוע מעלה או מטה ביום לפני שהמסחר מושעה.
- בסין, המשקיעים התקשו לסמוך על הדוחות הכספיים של חברות רבות. מומלץ להשקיע בחברות "כחול צ'יפ" ותיקות, עם פעילות פיננסית מאובטחת ובסיס בעלי מניות גדול.
- אף על פי שהודו ידועה בתשתיותיה הגרועות, האינפלציה, הרפורמות בקרקעות, הפוליטיקה הריכוזית, העוני, השחיתות והגירעונות הפיסקלים, חברות הודיות רבות מניבות תשואות נוחות מאוד, מה שהופך את ההשקעה במניות ההודיות לאטרקטיביות עבור המשקיע הנבון.
קניית קרנות נאמנות מאפשרת לך לעתים קרובות להשקיע במדינות ששווקותיהן סגורות למשקיעים בודדים שאינם אזרחים. - 3רכוש מניות בחברות בארה"ב המושקעות רבות באסיה. אלה כוללים קוקה קולה, אפל ויום! ברנדס, שבבעלותה פיצה האט, KFC וטאקו בל. זה יסיר הרבה מהסיכון שלך ועדיין יש לך את היתרון של תקנות וחברות אמריקאיות המקפידות על עקרונות חשבונאות מקובלים.
שיטה 3 מתוך 3: קניית מניות אסיאתיות בבורסות מקומיות
- 1רכוש מניות בחברות אסיאתיות במדינתך. אם אתה משקיע קטן או שלא נוח לך לפתוח חשבון תיווך בחו"ל, כמה מניות אסיאתיות בעלות שווי גדול רשומות בבורסת ניו יורק, נאסד"ק, בורסת לונדון ופלטפורמות אחרות. ערכו מחקר מקיף על כל חברה באמצעות הפרסומים המפורטים בשיטה 1 לפני ההשקעה, חיפשו חברות עם היסטוריה של צמיחה, כמות חובות נמוכה וגודל ויציבות המזומנים בהישג יד.
- גורמים נוספים שיש לקחת בחשבון הם מאזן חזק, מגוון קווי מוצרים, ניסיון בניהול ומספר העובדים.
- סיכוני ההשקעה במדינות אסיה כוללים חוסר יציבות חברתית ופוליטית, תנודות בשער החליפין, תנודתיות במחירי המניות ורגולציה מוגבלת.
- 2רכשו קרנות נאמנות וקרנות נסחרות בבורסה (ETF) המשקיעות בחברות אסיאתיות. חברות השקעות כמו מתיוס אסיה קרנות ו אברדין ניהול נכסים, למשל, משקיעות בחברות אסיאתיות ומציעות מגוון קרנות עבור משקיעים גדולים וקטנים כאחד. תעודות סל הן השקעות שהוקמו כמו קרן נאמנות, אך נסחרות כמו מניות בודדות.
- קניית קרנות נאמנות מאפשרת לך לעתים קרובות להשקיע במדינות ששווקותיהן סגורות למשקיעים בודדים שאינם אזרחים.
- אתה יכול ליטול על עצמו הוצאות קרן גבוהה ב קרנות השקעה המנוהלות באופן מקצועי.
יהיה עליכם להעריך את ההזדמנויות בכל מדינה בנפרד, או לרכוש קרנות מניות שמשקיעות רבות בחברות אסיאתיות. - 3קרנות אג"ח לרכישה המושקעות בחברות אסיאתיות. תיק מאוזן מכיל מניות ואג"ח. ניתן לרכוש מניות של קרנות נאמנות שמשקיעות באג"ח זרות או רוכשות אגרות חוב בודדות. אברדין, מתיוס אסיה וחברות השקעה גדולות בארה"ב כמו ואנגארד ופידליטי מוכרות קרנות אג"ח שמשקיעות בחברות אסיאתיות.
- קרנות נאמנות הן הדרך המועדפת להשקעה באג"ח זרות.
- סחר במניות בינלאומי רק אם נוח לך לעשות זאת. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. מדינות אסיה רבות, ובמיוחד שווקים מתעוררים, כוללות פוטנציאל תגמול גדול אך גם עם סיכון גבוה יותר.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
תגובות (1)
- זה היה מועיל. נחמד!
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
